Valentina Buzzi
Lingue
Italiano, inglese
Formazione
Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa, Università Luigi Bocconi, 2009
Dottore Commercialista iscritto presso l’ODCEC di Milano, 2013
Gattai, Minoli, Partners nel US Private Placement da €175 milioni di ASR Media and Sponsorship s.r.l.
Lo Studio ha assistito i sottoscrittori delle obbligazioni garantite senior secured emesse da ASR Media and Sponsorship S.r.l., società veicolo costituita nel 2014 che detiene i diritti media, broadcast, IP e di sponsorizzazione relativi alla società calcistica AS Roma.
Gattai, Minoli, Partners nell’acquisizione del gruppo Italcatene da parte di Amf S.p.A.
Lo Studio ha assistito Amf S.p.A. con riferimento alla struttura fiscale dell’operazione di acquisizione del Gruppo Italcatene, di cui fanno parte Italcatene e Italfinish, dalla famiglia Tozzi, la quale reinvestirà nel gruppo e continuerà a svolgere il proprio ruolo di gestione in coordinamento con il management team del gruppo Amf.
Gattai, Minoli, Partners nel prestito obbligazionario e nella linea di credito revolving in favore di Optima S.p.A.
Lo Studio ha assistito le finanziatrici e i sottoscrittori nell’operazione di rifinanziamento dell’indebitamento esistente di Optima S.p.A., società leader nel settore del Food&Beverage e controllata al 100% dal fondo di private equity inglese Charterhouse, mediante l’emissione di un prestito obbligazionario denominato “Eur 220.000.000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2029” e la concessione di una linea di credito revolving a lungo termine super senior.
Gattai, Minoli, Partners nella fase esecutiva del concordato di Axitea
Lo Studio ha assistito Axitea, azienda leader nel settore della sicurezza privata in Italia, nella definizione in via anticipata della fase esecutiva del concordato preventivo in continuità aziendale a cui era stata ammessa nel novembre 2016.
Gattai, Minoli, Partners nell’acquisizione di RGI da parte di CVC
Lo Studio ha assistito le banche finanziatrici coinvolte nell’operazione di acquisizione da parte di CVC di RGI, provider indipendente di soluzioni software nel settore assicurativo europeo, da Corsair, private equity con all’attivo investimenti nel campo dei servizi, dei software e dei pagamenti sul mercato dei servizi finanziari.
Gattai, Minoli, Partners con Stirling Square Capital Partners nell’emissione obbligazionaria high yield di Verde Bidco
Lo studio ha assistito Stirling Square Capital Partners nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield, per un importo pari a 450 milioni di euro, per il finanziamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SSCP Green Holdings, che controlla il gruppo Itelyum, da parte di Verde Bidco.
Gattai, Minoli, Partners nell’emissione obbligazionaria high yield per l’acquisizione di Pasubio
Gattai Minoli Partners ha assistito PAI Partners nel finanziamento dell’acquizione di Pasubio, tramite un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 340 milioni di euro.
Gattai, Minoli, Partners e Investcorp nell’acquisizione di CloudCare
Gattai, Minoli, Partners ha assistito Investcorp nell’acquisizione di CloudCare S.p.A., piattaforma tech attiva nei mercati dell’energia, delle telecomunicazioni e delle assicurazioni guidata da Andrea Conti.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners conferma la propria forza nel mercato dell’high yield italiano e assiste i Global Coordinators Credit Suisse, Barclays e UBS nell’emissione obbligazionaria high yield di USD 505mln per il finanziamento dell’acquisizione di Forgital da parte di Carlyle.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale delle banche (Credit Suisse, Barclays e UBS) che hanno organizzato l’emissione obbligazionaria high yield che ha finanziato l’acquisizione di Forgital da parte di Carlyle, una delle principali operazioni del 2019 nel mercato del private equity italiano.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Intermediate Capital Group nell’acquisizione attraverso il fondo Europe VII della società farmaceutica italiana DOC Generici
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Intermediate Capital Group’s Europe VII Fund nell’acquisizione, in partnership con Mérieux Equity Partners e con il management team, di DOC Generici, una delle più grandi case farmaceutiche italiane indipendenti. L’operazione, soggetta all’approvazione da parte delle competenti autorità antitrust, ha un valore di 1,1 miliardi di Euro.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di Blumen Group S.p.A. nell’operazione di finanziamento finalizzata alla riqualificazione dell’esposizione debitoria
Blumen Group S.p.A., storica società operante nel mercato delle sementi hobbistiche e professionali e del plantcare, controllata dal Fondo IGI Investimenti Quattro gestito da IGI Private Equity, ha concluso un’operazione di finanziamento finalizzata alla riqualificazione della propria esposizione debitoria e al supporto dello sviluppo del business aziendale. Crédit Agricole Cariparma S.p.A. ha agito come mandated lead arranger e banca finanziatrice originaria.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e Crédit Agricole CIB nell’emissione high yield per l’acquisizione di Italmatch da parte di Bain Capital
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup e Crédit Agricole CIB nel collocamento da parte di Fire (BC) Bidco, società indirettamente controllata da Bain Capital, di un prestito obbligazionario high yield di complessivi €410 milioni con scadenza nel 2024, funzionale all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A., azienda italiana leader globale nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Alpha Private Equity Fund 7 nella strutturazione e negli aspetti fiscali dell’operazione di acquisto del controllo di Calligaris
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Alpha Private Equity Fund 7 nella strutturazione e negli aspetti fiscali dell’operazione di acquisto del controllo di Calligaris, società operante nel mercato globale dell’arredamento living & dining, dalla famiglia Calligaris.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Sintonia per i profili fiscali di un finanziamento da 1 miliardo di Euro
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Sintonia S.p.A. per i profili fiscali dell’operazione di finanziamento da 1 miliardo di Euro ottenuto da un pool di dieci banche, con un team composto dal partner Cristiano Garbarini e dall’associate Valentina Buzzi.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor nell’emissione high-yield di TeamSystem
TeamSystem, una portfolio company del fondo Hellman & Friedman, ha concluso con successo l'emissione high-yield di un bond senior secured a tasso variabile da 550 milioni con scadenza 2023 e di un bond senior secured a tasso variabile da 200 milioni con scadenza 2025.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Italmobiliare nell’acquisizione del 60% de L’Aromatika
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Italmobiliare nell’acquisizione del 60% de L’Aromatika, società operante nella torrefazione di caffè e nella produzione e commercializzazione di caffè in grani e in formato monoporzionato in cialde e capsule a marchio Caffè Borbone.