Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale di Dedalus per gli aspetti legati all’emissione del prestito obbligazionario, sottoscritto da alcuni fondi gestiti da Tikehau Investment Managers, funzionale a finanziare l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Softech, società leader nel segmento delle soluzioni socio-sanitarie.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators Crédit Agricole Italia e Banco BPM e i Mandated Lead Arrangers Crédit Agricole Italia, Banco BPM, BPER, Cassa depositi e prestiti e Unipol nell’organizzazione di un finanziamento per cassa a medio-lungo termine di complessivi Euro 170 milioni.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Marco Leonardi e dall’Associate Giorgia Gentilini, ha assistito UniCredit nel finanziamento al Gruppo Peretti per l’acquisizione del 100% di Conceria Miura.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Italmobiliare nell’acquisizione del 60% de L’Aromatika, società operante nella torrefazione di caffè e nella produzione e commercializzazione di caffè in grani e in formato monoporzionato in cialde e capsule a marchio Caffè Borbone.

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners con un team composto dal partner Marco Leonardi e gli associate Marcello Legrottaglie e Giorgia Gentilini, ha agito come consulente legale degli istituti di credito Deutsche Bank e Iccrea BancaImpresa, joint mandated lead arrangers e sottoscrittori del debt financing a supporto delle attuali e future necessità di Prisma Group acquisita da Eisvogel Group AG, holding di investimento indipendente con sedi a Londra e Zurigo specializzata in investimenti nel settore industriale.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il Gruppo Preziosi nell’acquisto della partecipazione del 49% di Giochi Preziosi detenuta da Ocean Gold Global.

Cellular Italia S.p.A., portfolio company di L Catterton e leader europeo nel settore della produzione di accessori per smartphones e tablet, ha concluso un’operazione di finanziamento a supporto della realizzazione del piano di investimenti di gruppo, in linea con la propria strategia di crescita internazionale e di sviluppo delle performances aziendali.

Associazione Calcio Milan S.p.A. ha completato l’operazione di riorganizzazione del proprio indebitamento finanziario, avviata in concomitanza con il noto closing dell’acquisizione della società medesima celebratosi lo scorso 13 aprile 2017, attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack S.à .r.l.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito le banche del pool (composto da Banca IMI, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Cariparma Crédit Agricole e Banca del Mezzogiorno) nel finanziamento a favore di IMR Automotive S.p.A., operante nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l'industria dell'auto di lusso e dei camion, per l’acquisizione dell'81,25% di IndustrialeSud S.p.A., società italiana attiva nella produzione di interni auto.