Gaetano Carrello
Gaetano Carrello si dedica principalmente ai settori bancario e finanziario, debt capital markets, ristrutturazioni e real estate. Tra i suoi clienti vi sono importanti banche italiane e internazionali, fondi di private equity, hedge funds e corporates. E’ stato socio di Dewey & LeBoeuf e in precedenza ha collaborato con Freshfields Bruckhaus Deringer e Chiomenti Studio Legale, negli uffici di Milano e Londra. Prestigiose pubblicazioni internazionali specializzate citano Gaetano Carrello tra i maggiori esperti in Italia nel settore finanziario. Presente come speaker in numerose conferenze in materia finanziaria, è anche contributor di International Financial Law Review.
Laureato in Giurisprudenza magna cum laude presso l’Università degli Studi di Milano, è iscritto all’Albo degli Avvocati dal 2000. Ha conseguito un LL.M. with honours presso l’Università di Cambridge.
Parla italiano, inglese e portoghese.
Dicono di lui
Ha una practice ampia che copre corporate finance, acquisition finance e ristrutturazioni. Rappresenta spesso primarie istituzioni finanziarie e fondi di private equity. Dicono di lui “Ci fidiamo ciecamente e andiamo da lui per tutto ciò che è banking related”Chambers Global 2020
Gattai, Minoli, Partners nell’investimento da parte di Arezzo&Co in Paris Texas
Lo Studio ha assistito Arezzo&Co, azienda brasiliana attiva nel settore di calzature e accessori quotata in borsa a San Paolo (Brasile), nell’investimento, tramite la propria filiale italiana, in Paris Texas S.r.l., azienda fondata nel 2015 e attiva nel settore delle calzature femminili di lusso.
Gattai, Minoli, Partners al fianco di DP Group nel progetto di riorganizzazione societaria
Lo Studio Gattai, Minoli, Partners ha supportato il team legale interno di DP Group S.p.A. (holding company del gruppo DentalPro), player leader nel campo dell’odontoiatria privata, nella strutturazione e implementazione della seconda fase del progetto di riorganizzazione societaria diretto a semplificare la struttura del gruppo.
Gattai, Minoli, Partners nell’acquisizione di 10 asset logistici da parte di Global Logistic Properties
Gattai Minoli Partners ha assistito Global Logistic Properties – GLP nell’operazione di acquisizone di 10 asset logistici, per complessivi 230mila mq, da Blackstone.
Gattai, Minoli, Partners nell’emissione obbligazionaria high yield per l’acquisizione di Pasubio
Gattai Minoli Partners ha assistito PAI Partners nel finanziamento dell’acquizione di Pasubio, tramite un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 340 milioni di euro.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nell’acquisizione di Engineering da parte di Bain Capital e NB Renaissance Partners
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito un consorzio costituito da Bain Capital e NB Renaissance Partners nell’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. da Apax Partners e da un diverso fondo di NB Renaissance Partners.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nell’acquisizione di Engineering di Bain Capital e NB Renaissance Partners
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, ha assistito un consorzio costituito da Bain Capital e NB Renaissance Partners, fondo di Neuberger Berman dedicato agli investimenti di private equity in Italia, nell’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. da Apax Partners e da un diverso fondo di NB Renaissance Partners, nonché dal top management.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Intesa SanPaolo nei finanziamenti per 220 milioni di Euro che supporteranno il Progetto MIND – Milano Innovation District
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Intesa SanPaolo nell’operazione di finanziamento ad Arexpo per Euro 220 milioni funzionale allo sviluppo del business plan e del sito ex Expo sull’arco temporale 2020-2035.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Banca IMI nel finanziamento dell’operazione di acquisizione da parte di Polis Fondi SGR di un’area nel centro di Milano
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Banca IMI nel finanziamento dell’operazione per l’acquisizione e lo sviluppo di un’area nel centro di Milano, in via Rovello, effettuata da Polis Fondi SGR, società di gestione del Fondo immobiliare “Crea Master Fund 1” partecipato da Prosperise European RE e Crea Srl.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners conferma la propria forza nel mercato dell’high yield italiano e assiste i Global Coordinators Credit Suisse, Barclays e UBS nell’emissione obbligazionaria high yield di USD 505mln per il finanziamento dell’acquisizione di Forgital da parte di Carlyle.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale delle banche (Credit Suisse, Barclays e UBS) che hanno organizzato l’emissione obbligazionaria high yield che ha finanziato l’acquisizione di Forgital da parte di Carlyle, una delle principali operazioni del 2019 nel mercato del private equity italiano.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Gioia Martini nell’acquisizione del 100% della porzione di Galleria Cavour di Bologna della Famiglia Sassoli de Bianchi
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale di La Martini S.r.l., newco di proprietà di Gioia Martini, avvocato e imprenditrice attiva nel settore del real estate residenziale e commerciale, nella finalizzazione di un accordo per l’acquisizione del 100% della storica porzione di Galleria Cavour di Bologna della Famiglia Sassoli de Bianchi.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners organizza lunedì 10 giugno 2019 la tavola rotonda sul tema “Rigenerazione urbana. Il ruolo attivo dei grandi investitori. Il caso Milano”.
Obiettivo dell’incontro è approfondire le opportunità e le sinergie tra l’interesse dei grandi investitori internazionali e italiani e l’interesse delle città a favorire il processo di rigenerazione attraverso interventi di recupero e di valorizzazione.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e Crédit Agricole CIB nell’emissione high yield per l’acquisizione di Italmatch da parte di Bain Capital
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup e Crédit Agricole CIB nel collocamento da parte di Fire (BC) Bidco, società indirettamente controllata da Bain Capital, di un prestito obbligazionario high yield di complessivi €410 milioni con scadenza nel 2024, funzionale all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A., azienda italiana leader globale nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di F2a nel finanziamento a medio lungo termine
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Gaetano Carrello e dall’associate Federico Tropeano, ha assistito F2a in un’operazione di finanziamento per cassa a medio-lungo termine da parte di un pool di banche.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale per l’acquisizione da parte di Ardian di una quota di maggioranza in Corob Spa.
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, nella sottoscrizione di un accordo con Wise SGR, assistita da BonelliErede, per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, operatore leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell'industria chimica, delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di 21 Investimenti nell’acquisizione di Carton Pack.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il socio Stefano Catenacci e gli associate Michele Ventura e Maria Persichetti, per l'attività M&A, e il socio Gaetano Carrello e l'associate Marcello Legrottaglie, per l'attività relativa al finanziamento bancario, ha assistito 21 Investimenti nell’ambito dell’operazione che la porterà ad acquisire il controllo di Carton Pack, società leader nel packaging ortofrutticolo con sede a Rutigliano (Bari).
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con le banche finanziatrici nell’operazione di finanziamento di euro 210 milioni a favore di Arexpo
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Intesa SanPaolo, Banco BPM, MPS Capital Services, Popolare di Sondrio e Banca IMI nel finanziamento da euro 210 milioni a favore di Arexpo, la società guidata da Giuseppe Bonomi e partecipata in via principale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale nell’acquisizione del 100% di Nadella
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e McDermott Will & Emery sono stati advisor legali per l’acquisizione da parte dei fondi di investimento gestiti da ICG del 100% del gruppo Nadella S.r.l., società leader nella produzione e fabbricazione di guide lineari e altri prodotti di meccanica di precisione.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: pubblicati i ranking “The Legal 500 2018” che vedono presenti 21 professionisti dello Studio
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: pubblicati i ranking “The Legal 500 2018” che vedono presenti 21 professionisti dello Studio.
È stata pubblicata “The Legal 500 2018” che vede ben 21 professionisti dello Studio segnalati nei ranking di 8 differenti aree di competenza a conferma dell’esperienza e qualità delle risorse nei diversi settori di consulenza.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor nell’emissione high-yield di TeamSystem
TeamSystem, una portfolio company del fondo Hellman & Friedman, ha concluso con successo l'emissione high-yield di un bond senior secured a tasso variabile da 550 milioni con scadenza 2023 e di un bond senior secured a tasso variabile da 200 milioni con scadenza 2025.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor per la cessione di Ceme da Investcorp ad Investindustrial
Si è perfezionata la cessione da parte di Investcorp di Ceme, società produttrice di pompe e valvole industriali fondata nel 1974, a favore di Investindustrial.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nel rifinanziamento da 230 milioni di Euro di MD S.p.A.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha prestato assistenza nell’ambito del rifinanziamento da €230 milioni di MD S.p.A., uno dei principali player nella grande distribuzione in Italia.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor dei sottoscrittori del prestito obbligazionario Limacorporate
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale del pool di sottoscrittori, guidati da Goldman Sachs International e Ubs Limited, del prestito obbligazionario high yield di 275 milioni di Euro emesso da Limacorporate, multinazionale italiana attiva nel settore ortopedico e medicale, controllata dal fondo di private equity svedese Eqt.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di 21 Investimenti nell’acquisizione della maggioranza del Gruppo Gianni Chiarini
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato Advisor legale di 21 Investimenti nell’acquisizione, da parte del fondo “21 Investimenti III”, gestito da 21 Investimenti SGR, di una partecipazione di controllo del Gruppo Gianni Chiarini , attivo nel design, creazione e distribuzione di borse e accessori di qualità a marchio Gianni Chiarini e GUM.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor legale di Cerved Group Spa nella negoziazione di un accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione delle sofferenze.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Cerved Group S.p.A. nella negoziazione di un accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per lo sviluppo di una partnership industriale di lungo termine per la gestione delle sofferenze
Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di RGI SpA nell’acquisizione della società francese Kapia Solutions SAS
Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito RGI Spa, società controllata dai fondi di investimento gestiti da Ardian France, nell’acquisizione della società francese Kapia Solutions SAS dagli attuali soci.
Gruppo MD ottiene 100 milioni di finanziamento per lo sviluppo della rete vendita
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il gruppo MD con un team composto dal partner Gaetano Carrello e dall'associate Edoardo Pecorario nella sottoscrizione di un finanziamento da 100 milioni di euro, da parte di un pool di banche guidato da Unicredit e composto da BPM, UBI e Banca Popolare dell'Alto Adige, per lo sviluppo della rete vendita
Ardian finalizza l'acquisizione di F2A da Argos Soditic
Con la comunicazione da parte del Garante Antitrust di non procedere a istruttoria si è conclusa positivamente la cessione della società F2a, azienda italiana attiva nei servizi integrati nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione, dai fondi di investimento gestiti da Argos Soditic alla società di investimento indipendente Ardian.
Con HG Capital e Bain Capital nella cessione di Teamsystem da 1,2 mld di euro a Hellman & Friedman
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai partner Cataldo Piccarreta, Gaetano Carrello, Lorenzo Cairo e Licia Garotti e dagli associates Michele Ventura e Giorgio Ferrero ha assitito HG Capital e Bain Capital nella cessione dell’intero capitale sociale di TeamSystem
Con Cerved Group nel “forward start” financing da 660 milioni
Gattai Minoli Agostinelli & Partner con il socio Gaetano Carrello, il counsel Nicolò Harris e l’associate Silvia Romano ha assistito unitamente a un team di Kirkland & Ellis coordinato dal socio Neel Sachdev Cerved Group nella strutturazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento per un importo pari a Euro 660 milioni con un pool di banche
Cinque studi per il passaggio di Amp Group da Star Capital ad Ardian
Il fondo Ardian ha acquisito, assieme al management stesso dell'azienda, il 100% dell'italiana Amp Group, nella produzione e nella commercializzazione di alzacristalli elettrici per auto, dal Star Capital sgr. Guidati dall'amministratore delegato Giovanni de Zio, i manager partecipano con il 5% del capitale.
Con Clessidra nell’acquisizione del 90% della maison Roberto Cavalli
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo Clessidra nell’acquisizione del 90% della maison Roberto Cavalli, quest’ultima assistita dallo Studio legale Bonelli Erede Pappalardo.
Advisor di Teamsystem nell’emissione del bond da 130 milioni di Euro il cui collocamento si è concluso con successo
La nuova emissione ha rappresento un’estensione del precedente bond da 300 milioni di Euro.
Gattai Minoli & Partners è stata advisor legale dell’emittente Teamsystem e dei fondi di private equity HG e Bain Capital nell’ampliamento per 130 milioni di Euro del bond già collocato con successo sul mercato da 300 milioni di Euro.
Advisor di Teamsystem nell’emissione di un bond da 300 milioni di Euro
Gattai Minoli & Partners ha assistito TeamSystem nell’emissione di un bond da 300 milioni di Euro.
Il team di Gattai Minoli & Partners che ha seguito l’operazione è stato composto dai Partner Cataldo Piccarreta e Gaetano Carrello, dall’Of Counsel Nicolò Harris e dall’Associate Gian Maria Esposito.
Advisor di Salmoiraghi & Viganò nell’ingresso nel capitale di Luxottica e nella rinegoziazione del debito.
Gattai Minoli & Partners ha assistito Salmoiraghi & Viganò nell’ingresso nel capitale di Luxottica e nella rinegoziazione dell’indebitamento funzionale al perfezionamento dell’operazione.
Con Cerved Technologies e CVC nell’emissione obbligazionaria High Yield da €780 milioni finalizzata all’acquisizione di Cerved Group
Cerved Technologies S.p.A., società dei fondi CVC, ha lanciato un’emissione obbligazionaria high yield da €780 milioni totali suddivisi in €300 milioni di obbligazioni a tasso fisso con scadenza nel 2020, €250 milioni di obbligazioni a tasso variabile con scadenza nel 2019 e €230 milioni di obbligazioni subordinate con scadenza nel 2021. L’emissione benchmark è funzionale a finanziare l’acquisizione da parte di CVC Capital Partners tramite Cerved Technologies S.p.A. di Cerved Holdings S.p.A., gruppo leader in Italia nel campo della Business Information.