Ardian e NB Renaissance hanno annunciato l’acquisizione, in via paritaria, di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Neopharmed Gentili, società già controllata da Ardian e partecipata dal gruppo Mediolanum Farmaceutici.

Lo studio ha assistito Biofarma Group, gruppo societario attivo nel settore Cdmo per la nutraceutica e interamente controllata dal fondo di private equity Ardian, nel finanziamento per l’acquisizione del 100% di Nutraskills.

Lo Studio ha assistito le banche finanziatrici coinvolte nell’operazione di acquisizione da parte di CVC di RGI, provider indipendente di soluzioni software nel settore assicurativo europeo, da Corsair, private equity con all’attivo investimenti nel campo dei servizi, dei software e dei pagamenti sul mercato dei servizi finanziari.

Lo studio ha assistito Stirling Square Capital Partners nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield, per un importo pari a 450 milioni di euro, per il finanziamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SSCP Green Holdings, che controlla il gruppo Itelyum, da parte di Verde Bidco.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito, in qualità di legal advisor, Tikehau Capital nella stipula di un accordo relativo a un finanziamento holdco PIK per supportare l’investimento nella società di management consulting BIP da parte di CVC Capital Partners Fund VIII e gli equity partner di BIP.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale delle banche (Credit Suisse, Barclays e UBS) che hanno organizzato l’emissione obbligazionaria high yield che ha finanziato l’acquisizione di Forgital da parte di Carlyle, una delle principali operazioni del 2019 nel mercato del private equity italiano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Antress Industry nell’emissione di un prestito obbligazionario per un importo di quattro milioni di euro, aumentabile fino a euro 7 milioni nel corso del 2019, che è stato sottoscritto da parte di fondi gestiti da Tenax Capital, con l’obiettivo di supportare un piano strategico di investimenti in Italia e all’estero.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Banca IMI, UniCredit e UBI Banca quali arranger e banche finanziatrici del finanziamento per l’acquisizione da parte di F2i del 62% di Farmacrimi, gruppo italiano a cui fanno capo 12 farmacie e 14 parafarmacie oltre ad un sistema di logistica e distribuzione.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup e Crédit Agricole CIB nel collocamento da parte di Fire (BC) Bidco, società indirettamente controllata da Bain Capital, di un prestito obbligazionario high yield di complessivi €410 milioni con scadenza nel 2024, funzionale all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A., azienda italiana leader globale nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità.

TeamSystem, una portfolio company del fondo Hellman & Friedman, ha concluso con successo l'emissione high-yield di un bond senior secured a tasso variabile da 550 milioni con scadenza 2023 e di un bond senior secured a tasso variabile da 200 milioni con scadenza 2025.

Cellular Italia S.p.A., portfolio company di L Catterton e leader europeo nel settore della produzione di accessori per smartphones e tablet, ha concluso un’operazione di finanziamento a supporto della realizzazione del piano di investimenti di gruppo, in linea con la propria strategia di crescita internazionale e di sviluppo delle performances aziendali.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor nel finanziamento di € 303 milioni messo a disposizione dal fondo Elliott per l’acquisizione di AC Milan da parte di Rossoneri (holding controllata da Yonghong Li), il rifinanziamento di parte del debito esistente ed il supporto allo sviluppo del club.