Lo Studio ha assistito Stirling Square Capital Partners, società di gestione di fondi di private equity paneuropea specializzata in investimenti in società con valore d'impresa compreso tra 100 e 500 milioni di euro, nella sigla di un accordo con Wise Equity per l’acquisizione di Tapì, primario produttore italiano di tappi di design per beverage, cosmetica e condimenti in alluminio, legno, sughero, plastica e altri materiali.

Eurizon ha perfezionato, attraverso i due fondi Eurizon Iter (dedicato ad investitori istituzionali) ed Eurizon Iter Eltif (dedicato a investitori retail), il closing dell’investimento di maggioranza in Trasporti Romagna, azienda italiana che offre servizi di trasporto su gomma e logistica integrata a servizio degli operatori della grande distribuzione organizzata, del comparto agroalimentare e dei produttori di alimenti a temperatura controllata.

Lo Studio ha assistito ICG e Merieux Equity Partners nella cessione di DOC Generici, società leader in Italia nel settore dei farmaci generici, in favore di TPG Capital, piattaforma di private equity della società globale di alternative asset management TPG.

Lo Studio ha assistito Axitea, azienda leader nel settore della sicurezza privata in Italia, nella definizione in via anticipata della fase esecutiva del concordato preventivo in continuità aziendale a cui era stata ammessa nel novembre 2016.

Lo studio ha assistito Stirling Square Capital Partners nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield, per un importo pari a 450 milioni di euro, per il finanziamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SSCP Green Holdings, che controlla il gruppo Itelyum, da parte di Verde Bidco.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito il fondo tedesco DBAG nell’investimento, in partnership con il quarto fondo di Stirling Square Capital Partners, nel gruppo Itelyum.

Eurizon Capital SGR S.p.A. ha acquisito la titolarità del ramo d’azienda di FinanzaSud SIM S.p.A, società di intermediazione mobiliare con sede in Milano facente parte del gruppo bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, attivo nella gestione di portafogli su base individuale sia di clientela retail che istituzionale.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Ruck S.r.l., un veicolo di investimento guidato da H14 che riunisce famiglie imprenditoriali italiane ed internazionali tra le quali Barilla (tramite CO. FI. BA. S.r.l.), Marzotto (tramite PFC S.r.l.) e Rovati (tramite Fidim S.r.l.), nell’acquisto di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Elettric 80 S.p.A..

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Il fondo del Bahrein Investcorp nell’acquisizione di Vivaticket, gruppo attivo nella gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi e nell'organizzazione di servizi di accoglienza e sicurezza negli eventi.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Intermediate Capital Group’s Europe VII Fund nell’acquisizione, in partnership con Mérieux Equity Partners e con il management team, di DOC Generici, una delle più grandi case farmaceutiche italiane indipendenti. L’operazione, soggetta all’approvazione da parte delle competenti autorità antitrust, ha un valore di 1,1 miliardi di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai partner Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi e dagli associate Silvia Romano e Cristina Cupolo, ha assistito il gruppo Rina, leader nei settori energy, marine, transport & infrastructure, nell’operazione di rifinanziamento del debito di complessivi 150 milioni di euro

Si è perfezionata la cessione da parte di Investcorp di Ceme, società produttrice di pompe e valvole industriali fondata nel 1974, a favore di Investindustrial.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale del pool di sottoscrittori, guidati da Goldman Sachs International e Ubs Limited, del prestito obbligazionario high yield di 275 milioni di Euro emesso da Limacorporate, multinazionale italiana attiva nel settore ortopedico e medicale, controllata dal fondo di private equity svedese Eqt.

In data odierna BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana , con sede a Bolzano, dell’omonimo gruppo bancario tedesco BHW Bausparkasse AG parte del Gruppo bancario tedesco Deutsche Postbank AG, e Cerved Credit Management Group, controllata indiretta di Cerved Information Solutions S.p.A. – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – hanno finalizzato un accordo per estendere la partnership industriale di lungo termine per la gestione dei crediti deteriorati anche ad attività amministrative e di supporto sul portafoglio di crediti in bonis, sub performing e non performing per circa 1,5 miliardi di Euro.

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il gruppo facente capo alla società di diritto francese Autodistribution, controllata da Bain Capital e operativa nel settore della distribuzione degli autoricambi, nell’acquisizione di tre dei maggiori distributori di autoricambi in Italia, le società OVAM, Top Car e Ricauto, assistite dallo studio tributario e legale Lo Maglio Colnago Giacosa Magnoni e dallo studio TS Commercialisti Associati.

Prosegue quindi il processo di crescita dello Studio con l’ingresso dell’avvocato Cristiano Garbarini, professionista di grande esperienza con una forte focalizzazione sulle tematiche della tassazione su operazioni, anche internazionali, di Private Equity, M&A, Banking e Finance. Con una laurea con lode in legge all’Università di Genova e un successivo PHD in International Tax Law, Garbarini, dopo alcune esperienze in Studi legali italiani e internazionali, è stato dal 2002 nello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati di cui è Partner dal 2012.