News Private Equity e Acquisizioni

Lo Studio ha assistito Zanzar, portfolio company di 21 Invest attiva nella produzione di sistemi anti-insetto, schermature solari, tapparelle e accessori per la protezione degli infissi con sede a Grottaglie (TA), nell’operazione di acquisizione di Pasini, società attiva nella produzione di avvolgibili, monoblocchi e altre soluzioni oscuranti e per la chiusura del foro finestra, con sede a Rimini.

Lo Studio ha assistito Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, nell’operazione di acquisizione della maggioranza di Fonderia Boccacci S.p.A. dalla famiglia Boccacci.

Lo Studio ha assistito T.O. Delta, primario operatore nel settore della logistica e dei trasporti intermodali che fa capo alla famiglia Maneschi, nella negoziazione e definizione degli accordi relativi alla cessione a favore di CSM Italia Gate S.p.A., società controllata da Terminal Investment Limited, di una partecipazione rappresentativa del 30% del capitale sociale di Trieste Marine Terminal S.p.A..

Lo Studio ha assistito F2A, fornitore leader in Italia di servizi tecnologici per la gestione delle risorse umane o dell'amministrazione finanziaria, indirettamente controllato da Ardian, nel contesto di un’emissione unitranche e mezzanine da parte di Capza, società di gestione indipendente e player di riferimento negli investimenti privati in medie imprese europee, alla sua prima operazione in Italia.

Lo studio Gattai Minoli Partners ha assistito Bio Sardinia, società veicolo detenuto in maggioranza dal gruppo Fortore Energia, nell’operazione di acquisizione, tramite veicoli societari, di tre progetti già autorizzati per la realizzazione ed esercizio di altrettanti impianti di biometanizzazione e produzione di biometano.

Lo Studio ha assistito Zanzar S.p.A., portfolio company di 21 Invest, attiva nella produzione di sistemi anti-insetto, protezioni solari, tapparelle e altri accessori per infissi nella conclusione di un accordo per l’acquisizione di Proline S.r.l., azienda attiva nella produzione di sistemi anti-insetto ed infissi.

Lo Studio ha assistito Fhiaba, società produttrice di frigoriferi domestici di alta gamma a marchio proprio e per conto terzi, nella conclusione di una partnership strategica con un suo storico cliente, il gruppo svizzero degli elettrodomestici V-ZUG (quotato a Zurigo), che entra nel capitale della società di Pordenone con il 24,99%.

Lo Studio ha assistito il gruppo Aptos, leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il settore retail, nell’operazione cross-border di cessione della propria divisione di Planning e Product Lifecycle Management ad Aptean, società statunitense leader nella fornitura di soluzioni software per le aziende.

Lo Studio ha assistivo MTW Holding, portfolio company del fondo DBAG, nell’operazione di acquiszione di Fixo Group, gruppo attivo nel settore degli accessori in metallo per prodotti di alta moda.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito Lokky, Insurtech italiana dedicata a Piccole Imprese, Professionisti e Freelance, nella campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd - la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding – che si è chiusa con una raccolta di circa 2,6 mln di euro, nell’ambito di un aumento di capitale complessivo di 2,9 mln di euro.

Lo Studio ha assistito Spininvest, società facente capo alla famiglia Spinelli, nella sottoscrizione di accordi vincolanti relativi al passaggio al vettore marittimo tedesco Hapag-Lloyd del 49% del capitale sociale di Spinelli S.r.l., società che gestisce la filiera logistica dei container dalle banchine del porto di Genova al destinatario finale.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito ReeVo, pmi innovativa attiva nel ramo cloud & cyber security, nella sottoscrizione di un accordo d’investimento per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab, società milanese specializzata in cyber security.

Lo Studio ha assistito KYIP Capital, SGR indipendente che investe in operazioni per rilevare capitali di Pmi ad alto potenziale con focus su Education e IT.

Lo Studio ha assistito ICG e Merieux Equity Partners nella cessione di DOC Generici, società leader in Italia nel settore dei farmaci generici, in favore di TPG Capital, piattaforma di private equity della società globale di alternative asset management TPG.

Studio ha assistito Cerved Finline S.r.l., società del gruppo Cerved specializzata in finanza agevolata, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale del Gruppo Del Barba Consulting, società che da oltre vent’anni offre servizi di consulenza modulare rivolta alle pmi e alle grandi imprese per individuare e consentire l’accesso ad agevolazioni e contributi pubblici.

Lo Studio ha assistito 21 Invest, proprietario, insieme a Lesi, del gruppo Carton Pack, attivo nello sviluppo, produzione e commercializzazione di imballaggi multi-materiale per il settore alimentare, nella sottoscrizione di accordi vincolanti per la cessione del gruppo a A&M Capital Europe.

Lo Studio ha assistito, in qualità di advisor legale, il Gruppo Fortore Energia nella vendita dell’intero portafoglio composto da quattro campi eolici onshore in esercizio in Italia della capacità complessiva di 110 MW, in favore di GreenIT.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito Gruppo Lercari S.r.l., società controllata da Gruppo MutuiOnline S.p.A., nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del Gruppo Onda, specializzato nella fornitura di servizi peritali e altri servizi post-vendita a favore di compagnie assicurative.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito Gruppo MutuiOnline S.p.A. nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione del ramo di azienda di Europa S.r.l.

Gattai, Minoli, Partners, con un team multidisciplinare coordinato dal naming partner Bruno Gattai e guidato dal partner Andrea Francesco Castelli, ha assistito Blackstone su tutti i profili legali connessi all’operazione di acquisizione della storica società milanese Reale Compagnia Italiana.

Lo Studio ha assistito i soci di Premi S.p.A., società italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di packaging primario per i settori della cosmesi e della bellezza, nella vendita della società stessa a Berlin Packaging.

Lo Studio ha assistito Clessidra Private Equity SGR nella firma di un accordo con 21 Invest per l’acquisizione di una partecipazione di controllo di Viabizzuno S.r.l., azienda attiva nella produzione, progettazione e costruzione di apparecchi d’illuminazione per casa, lavoro, musei, negozi e giardini 100% made in Italy.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito Iren Smart Solutions, controllata interamente da Gruppo Iren tramite Iren Energia, nel perfezionamento dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Bosch Energy and Building Solutions.

Lo Studio ha assistito Sirap nel contesto della cessione della proprie attività nel Regno Unito al produttore britannico di imballaggi PFF Group.

Lo Studio ha assistito TeamSystem nel contesto dell’acquisizione di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Logical Soft.

Lo Studio ha assistito 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton nella firma di un accordo vincolante per rilevare la maggioranza del capitale di Zanzar.

La newco che procederà all’acquisizione sarà detenuta per la maggioranza del capitale da Gilde.

Lo Studio ha assistito Auto Adesivos Paraná S.A. – Beontag nell’operazione di acquisizione, tramite la controllata italiana Digital Tags Italy S.r.l., dell’intero capitale sociale di Lab ID S.r.l., società leader nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni e tag RFID.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito il fondo tedesco DBAG nell’investimento, in partnership con il quarto fondo di Stirling Square Capital Partners, nel gruppo Itelyum.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito 700+ Club, scuola fondata da Lana Silantyeva e Anshul Bhat, che offre corsi preparatori per i test internazionali standardizzati necessari per l’ammissione alle università e business school estere (GMAT, GRE e SAT) e per i test di inglese (IELTS e TOEFL).

Lo Studio ha assistito Banca Akros, la corporate & investment bank del gruppo Banco BPM, nell’acquisizione del 100% delle quote della società di consulenza specializzata in M&A Oaklins Italy.

La società turca Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal End. A.Ş ha acquisito l’intero capitale sociale di Perini Istanbul Gemicilik A.Ş. nell’ambito della procedura di gara indetta da Fallimento Perini Navi S.p.A.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il Gruppo Obicà nella riorganizzazione societaria e finanziaria del gruppo titolare del marchio presente in Italia, USA, UK e Giappone.

Eurizon Capital SGR S.p.A. ha acquisito la titolarità del ramo d’azienda di FinanzaSud SIM S.p.A, società di intermediazione mobiliare con sede in Milano facente parte del gruppo bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, attivo nella gestione di portafogli su base individuale sia di clientela retail che istituzionale.

Lo studio ha assistito Tikehau Capital per i profili finance e corporate dell’operazione di emissione obbligazionaria tap PIK di complessivi Euro 40 milioni da parte di Dedalus Holding S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Iren Ambiente S.p.A. nella finalizzazione dell’acquisizione da S.I.T. – SOCIETA’ IGIENE TERRITORIO – S.P.A. di una quota rappresentativa del 20% del capitale sociale di Futura S.p.A..

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Sirap-Gema S.p.A., società controllata da Italmobiliare, nella sottoscrizione di un accordo vincolante che prevede la vendita del Gruppo Petruzalek e di Sirap GmbH (Germania) in favore dell’irlandese Zeus Packaging.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Enthera, biotech company che sviluppa farmaci di ultima generazione per la cura di malattie autoimmuni al fine di ripristinare la capacità rigenerative delle cellule staminali, nel perfezionamento del closing dell’investimento Series A per un valore di complessivi 35 milioni di euro con l’ingresso di Roche Venture Fund nel capitale sociale.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Gruppo Illy S.p.A. nell’operazione con la quale illycaffè S.p.A., premium brand globale di caffè con sede a Trieste, ha aperto il proprio capitale al fondo di private equity Rhone Capital, entrato con una quota del 20%.

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Dainese nell’acquisizione del Gruppo TCX, tra i leader nella produzione di stivali da moto, dai fondi di private equity Keyhaven.

Gattai, Minoli, Agostinelli ha assistito Enthera S.r.l., per gli aspetti contrattuali e societari relativi all’investimento Series A per un valore di Euro 28 milioni in Enthera S.r.l., biotech company che sviluppa farmaci di ultima generazione per la cura di malattie autoimmuni al fine di ripristinare la capacità rigenerative delle cellule staminali.

CVC Strategic Opportunities II ha firmato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del Gruppo Genetic, un’azienda leader nel settore farmaceutico, specializzata nello sviluppo e nella fornitura di prodotti nelle aree terapeutiche respiratoria, oftalmica e oncologica.

Lo Studio legale, con oltre 130 professionisti tra Milano, Roma e Londra, ha sviluppato un nuovo dipartimento dedicato agli Esports e darà il suo contributo alla regolamentazione del settore attraverso il suo lavoro di ricerca.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Enel Green Power Italia srl, nell'acquisto del 100% delle quote della società Conza Green Energy S.r.l., titolare di un parco eolico da realizzare in Campania con una potenza complessiva pari a 24 MW.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha costituito un nuovo gruppo di lavoro dedicato agli eSport. L’obiettivo è di fornire in maniera strutturata e integrata tra le diverse competenze un’assistenza legale attenta alle tante peculiarità di un mercato estremamente giovane con potenzialità importanti.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito IREN Energia, società facente parte del Gruppo IREN, nell’operazione di acquisizione da Fineurop Investment Opportunities S.p.A..

A11 Venture ha rilevato una quota del capitale sociale di 3DNextech tramite la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato deliberato dalla start-up.

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor di Rancilio Cube, il family office della Famiglia Rancilio, nell’operazione di riorganizzazione societaria realizzata dalla stessa e volta a consentire il coinvolgimento di nuovi investitori nelle operazioni realizzate da parte del family office.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito CCC Holdings Europe S.p.A. (CCCHE), società basata in Italia e che si propone come aggregatore nei settori del riscaldamento, dell’aria condizionata e della refrigerazione, nell’acquisizione di Roen Est S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Sunshine S.r.l. nella cessione dell’intero capitale sociale di Andali Energia S.p.A., società titolare di un impianto eolico da circa 36MW situato in Calabria, nei Comuni di Andali, Belcastro e Petronà., a Glennmont Partners.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Roberto Cavalli ed il suo azionista di riferimento Clessidra nella vendita del Gruppo Roberto Cavalli a Vision Investment.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell’outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, in qualità di acquirente, nell’operazione di acquisizione di CAD IT.

La XIII Edizione dei TopLegal Awards ha visto Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners premiato come Studio dell'anno Corporate/M&A con la seguente motivazione della giuria: “Tra i principali protagonisti del societario in Italia, ha assistito Alessi nell'ingresso di Oakley Capital e Cvc Capital Partners nell'accordo per l'acquisizione del controllo di Recordati dall'omonima famiglia.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners prosegue nel processo di crescita e di rafforzamento e inserisce Damiano Battaglia nel Team M&A/Private Equity con il ruolo di Counsel.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Green Arrow Capital nell’operazione di acquisizione del 100% della società di gestione Quercus Assets Selection S.à r.l., piattaforma lussemburghese tra i primari fondi europei specializzati nelle infrastrutture energetiche rinnovabili.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai Partner Bruno Gattai e Laura Ortali, è stato advisor legale dei venditori nella cessione di Primo Group al fondo di private equity Aksìa Group SGR Spa.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Scrigno – società leader a livello internazionale nel settore dei controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa e porte blindate – nell’acquisizione del 100% di CCE.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il Gruppo Iren nella cessione a Snam S.p.A., società leader nel settore del trasporto e dispacciamento del gas, di una partecipazione di co-controllo, pari al 49,07%, del capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale di La Martini S.r.l., newco di proprietà di Gioia Martini, avvocato e imprenditrice attiva nel settore del real estate residenziale e commerciale, nella finalizzazione di un accordo per l’acquisizione del 100% della storica porzione di Galleria Cavour di Bologna della Famiglia Sassoli de Bianchi.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Alessi nell’operazione di ingresso di Oakley Capital nel relativo capitale sociale tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale e nella sottoscrizione di un accordo quadro di consolidamento e riscadenzamento delle linee di credito attualmente in essere con le proprie banche finanziatrici (Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Mediocredito Italiano e UniCredit).

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale di F2A, società controllata dal fondo Ardian leader da oltre 50 anni nel panorama italiano delle soluzioni di outsourcing, nell’acquisizione di Elaborazioni Casagrande Srl., azienda attiva da quasi 25 anni nei servizi di gestione e amministrazione del personale con sede a Gradisca di Isonzo.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale dei venditori - Simax S.r.l. (veicolo della famiglia Faerber), Italglobal Partners, e HB 2.0. – nell’operazione di cessione di A.M.F. S.p.A. ad Alpha Private Equity Fund 7.

Lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Cedacri, società leader nella fornitura di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, nonché terza piattaforma IT di Core Banking in Italia, nella definizione di un accordo per l’acquisizione del controllo di CAD IT, società veronese, leader italiano nella fornitura di software applicativo e servizi per l’area finanza di istituti bancari, pubblica amministrazione e industria.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di UniCredit S.p.A. nell’investimento di minoranza che la medesima ha effettuato in Findynamic S.r.l., società attiva nel settore del dynamic discounting la cui attività consente - attraverso una piattaforma web o mobile - ai suoi clienti di offrire ai propri fornitori un pagamento anticipato delle fatture in cambio di uno sconto, che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha agito quale advisor legale di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. nella cessione di Persidera da GEDI e Tim al fondo infrastrutturale F2i ed EI Towers .

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale per la cessione del 35% di Kryalos Investments S.r.l., la holding di Kryalos SGR S.p.A., ad affiliati di The Blackstone Group L.P. a seguito dell’approvazione dell’operazione da parte di Banca d’Italia.

L’Assemblea dei Soci dello Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha deliberato la promozione da Associate a Counsel degli avvocati Lorenzo Fabbrini, Nicola Martegani e Matteo Mengoni, nonché l’ingresso in studio, anch’essa con la qualifica di Counsel, di Angela Quatraro, proveniente dallo Studio penale Isolabella.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con un team composto dal Partner Stefano Catenacci e dall’Associate Maria Persichetti, ha assistito F2A , Società controllata da fondi di investimento gestiti da Ardian France e leader da oltre 50 anni nel panorama italiano delle soluzioni di outsourcing, nell’acquisizione del ramo d’azienda “Software Presenze” dalla genovese Selesta Ingegneria (Gruppo Zucchetti).

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia nel 2011 e guidata da Davide Dattoli, negli accordi per l’acquisizione delle società che organizzano i SingularityU Summit in Italia e Spagna.

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Neva Finventures nell’operazione di investimento in Yolo Group, il primo gruppo italiano di servizi e d’intermediazione assicurativa digitale, fondato da Simone Ranucci Brandimarte e Gianluca De Cobelli nel 2017.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Gruppo MutuiOnline S.p.A., società quotata presso il segmento STAR del Mercato telematico Azionario di Borsa Italiana, nella definizione degli accordi relativi all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Eagle & Wise Services S.p.A., primaria azienda attiva nei servizi peritali immobiliari e nei servizi tecnici immobiliari rivolti ad operatori del settore finanziario.

Il Gruppo Autogas, post acquisizione, diventerà tra i leader sul mercato italiano nella distribuzione di GPL con un fatturato complessivo di circa mezzo miliardo.

Vetropack, azienda svizzera leader nell’industria europea dei contenitori in vetro, ha firmato un accordo preliminare per l’acquisto da Reno de Medici, primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino patinato a base riciclata, di un’area sita a Boffalora Sopra Ticino dove sarà costruita una nuova e avanguardistica vetreria.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i soci di maggioranza di Woolrich International LTD nella cessione della loro partecipazione azionaria al fondo lussemburghese L-GAM Advisors Sarl, partecipato dalla famiglia regnante del Liechtenstein.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito HEXPOL AB, Gruppo industriale svedese specializzato in materiali polimerici quotato al NASDAQ OMX di Stoccolma nel segmento Large Cap, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Mesgo S.p.A..

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito DoveVivo S.p.A., società operante nel settore dell’affitto in condivisione, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di H4U S.r.l., società attiva nella gestione di immobili ad uso abitativo.

Il Gruppo Tages entra nel private equity insieme a Francesco Trapani siglando una partnership strategica con VAM Investments. Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e DWF hanno agito in qualità di consulenti legali nel deal.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, nella sottoscrizione di un accordo con Wise SGR, assistita da BonelliErede, per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, operatore leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell'industria chimica, delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il socio Stefano Catenacci e gli associate Michele Ventura e Maria Persichetti, per l'attività M&A, e il socio Gaetano Carrello e l'associate Marcello Legrottaglie, per l'attività relativa al finanziamento bancario, ha assistito 21 Investimenti nell’ambito dell’operazione che la porterà ad acquisire il controllo di Carton Pack, società leader nel packaging ortofrutticolo con sede a Rutigliano (Bari).

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito, per gli aspetti M&A e gli aspetti legati al reinvestimento dei managers, i fondi gestiti da CVC Capital Partners nella stipula di un accordo per l’acquisizione del controllo di Recordati S.p.A. dalla famiglia Recordati.

Bruno Gattai è stato premiato con il riconoscimento di “Managing Partner dell’Anno” nel corso dei LegalCommunity Corporate Awards 2018.

Per effetto dell’operazione, Azimut SGR subentra nella gestione, tra l’altro, di quattro fondi comuni di investimento precedentemente gestiti da Sofia SGR e incrementa la propria rete con 40 consulenti finanziari, ai quali al giorno precedente il closing erano riconducibili assets under management pari a circa 950 milioni di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito AG Digital Media, la prima media company italiana di nuova generazione che si rivolge a un pubblico di donne millennials con il progetto editoriale “Freeda”

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: pubblicati i ranking “The Legal 500 2018” che vedono presenti 21 professionisti dello Studio. È stata pubblicata “The Legal 500 2018” che vede ben 21 professionisti dello Studio segnalati nei ranking di 8 differenti aree di competenza a conferma dell’esperienza e qualità delle risorse nei diversi settori di consulenza.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partnersì ha assistito Gruppo MutuiOnline S.p.A., società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana, nella definizione degli accordi relativi all’acquisizione, con diritti di governance tali da permettere il consolidamento integrale nei risultati di gruppo, del 50% del capitale di Agenzia Italia S.p.A., azienda leader del settore BPO in ambito leasing e noleggio auto a lungo termine, storicamente facente capo al Gruppo Finanziaria Internazionale.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners prosegue nel processo di crescita e di valorizzazione delle risorse interne con la nomina di tre nuovi Equity Partners, Federico Bal, Valentina Lattanzi e Andrea Taurozzi.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Stefano Catenacci e dagli Associate Maria Persichetti e Andrea Cerulli Irelli, ha assistito F2A S.r.l., società leader nei servizi HR e amministrativi, nell’acquisizione di Consult Data S.r.l. dagli attuali soci.

PM & Partners SGR annuncia la cessione di Monviso S.r.l., società tra i leader nel settore dei prodotti alimentari sostitutivi del pane, che hanno caratteristiche gourmet e salutistiche/funzionali.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stato Advisor legale di Investcorp nella cessione di CEME S.p.A. a Investindustrial per 285 milioni di Euro di enterprise value.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale della società finanziaria di investimento Mittel S.p.A. nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di controllo pari al 75% in I.M.C.- Industria Metallurgica Carmagnolese S.r.l., azienda operante nel settore della componentistica automotive.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata Advisor legale del fondo di private equity Clessidra SGR S.p.A. nella cessione della propria partecipazione nel capitale di Buccellati Holding Italia, detentrice dello storico marchio nel settore dei gioielli, al Gruppo Gangtai.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il Gruppo Preziosi nell’acquisto della partecipazione del 49% di Giochi Preziosi detenuta da Ocean Gold Global.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Giochi Preziosi nell’accordo con Artsana che si è impegnata a rilevare il 50% di proprietà della Giochi Preziosi nella joint-venture che gestisce le catene di negozi con i marchi Toy Center, Prenatal, Bimbo Store e King Jouet.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito la Famiglia Tabacchi nella definizione dell’accordo di partnership per l’ingresso nell’azionariato di Perini Navi con una quota del 49,9%.

Bruno Gattai, Socio fondatore dello Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, è stato indicato quale Star individual per il Corporate M&A secondo Chambers Global 2017.

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Bain Capital nell’acquisizione di Fintyre, società distributrice di pneumatici, da BlueGem, assistita da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato Advisor legale di BPER Banca nell’acquisizione del 100% del capitale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dal Fondo Nazionale di Risoluzione.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo di private equity Clessidra SGR S.p.A. nella cessione del pacchetto di maggioranza di Buccellati Holding S.p.A., storico marchio italiano nel settore dei gioielli di lusso.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Cerved Group S.p.A. nella negoziazione di un accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per lo sviluppo di una partnership industriale di lungo termine per la gestione delle sofferenze

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito F2A Srl nell’acquisizione dal socio Marco Agnoli del 100% di Alpha Data Center S.r.l.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito RGI Spa, società controllata dai fondi di investimento gestiti da Ardian France, nell’acquisizione della società francese Kapia Solutions SAS dagli attuali soci.

Legalcommunity ha svolto un’analisi di mercato per il settore corporate M&A, intervistando clienti e studi legali, e lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners è risultato essere ai vertici del mercato insieme a Gianni Origoni Grippo Capelli e Partners, Bonelli Erede e Chiomenti.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Baker & McKenzie hanno ricoperto il ruolo di advisor legali nella vendita del Gruppo Tesar, leader nella produzione di trasformatori e di proprietà della famiglia Sormani, al gruppo svizzero R&S Group controllato dal fondo CGS III

RedSeed Ventures , insieme a un pool di investitori privati e istituzionali (tra cui Como Venture, Key Capital e PoliHub), entra nel capitale di Leaf Space la startup lombarda costituita da Jonata Puglia, Michele Messina, Giovanni Pandolfi, Matteo Boiocchi e Caterina Siclari, che si propone di favorire l’accesso allo spazio da parte degli operatori di micro-satelliti. RedSeed Ventures è stata assistita da Gattai, Minoli Agostinelli & Partners con il socio Cataldo Piccarreta e con Maria Pia Palma. I nuovi capitali, per un importo complessivo di un milione di Euro, verranno utilizzati per lanciare sul mercato Leaf Line, il primo servizio di telecomunicazioni interamente dedicato agli operatori di micro-satelliti.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stato premiato come Studio dell’anno nei LegalCommunity Corporate M&A Awards 2016 che si sono tenuti ieri a Milano.

Gattai Minoli Agostinelli, è stato advisor legale di TeamSystem - società italiana operante nello sviluppo e nella distribuzione di software e servizi - nell'acquisizione di E-conomic International - innovativa azienda danese in ambito cloud accounting

Con la comunicazione da parte del Garante Antitrust di non procedere a istruttoria si è conclusa positivamente la cessione della società F2a, azienda italiana attiva nei servizi integrati nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione, dai fondi di investimento gestiti da Argos Soditic alla società di investimento indipendente Ardian.

In data 11 aprile 2016 si sono perfezionati tra Bauer S.p.A., in qualità di venditore, e Aziende Agricole Favrin S.r.l., in qualità di acquirente, gli accordi relativi alla compravendita di una quota di partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Società Agricola Aziende L. Bennati S.r.l..

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il Gruppo Futura nella complessa operazione finalizzata al cambio di controllo di Holding Fortore Energia

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. nell’accordo raggiunto tra CIR e F2i con Ardian per l’acquisto da quest’ultima per 292 milioni di Euro del 46,7% di KOS, società del gruppo CIR tra i principali operatori nazionali del settore socio – sanitario.

Bauer, prestigioso gruppo nel settore dell’hospitality e Blue Skye Investment Group (“Blue Skye”) gruppo d’investimento specializzato nel settore del restructuring e special opportunity lending, hanno completato con successo la ristrutturazione della attuale esposizione finanziaria della stessa Bauer di circa €110mm tramite l’acquisto, riscadenziamento e successivo rifinanziamento attraverso un’emissione obbligazionaria senior secured a 4 anni.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con il socio Bruno Gattai e gli associate Alessandro Dolce e Michele Ventura, ha assistito IREN S.p.A. nell’accordo di acquisizione, attraverso la controllata IREN Ambiente S.p.A., del 100% della società F2i Ambiente S.p.A..

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai partner Cataldo Piccarreta, Gaetano Carrello, Lorenzo Cairo e Licia Garotti e dagli associates Michele Ventura e Giorgio Ferrero ha assitito HG Capital e Bain Capital nella cessione dell’intero capitale sociale di TeamSystem

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Investcorp e la controllata Dainese nell’acquisizione del gruppo svedese POC, innovativo produttore di caschi nonché di protezioni e accessori per lo sci e per il ciclismo.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Italmobiliare nella definizione di un accordo con HeidelbergCement che comporterà la cessione della partecipazione di controllo storicamente detenuta da Italmobiliare in Italcementi

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo di investimento 21 Investimenti III che, tramite una società veicolo, mediante un’operazione di acquisto azioni e sottoscrizione di un aumento di capitale, ha perfezionato un investimento di minoranza in SIFI S.p.A., società con sede a Catania che opera nel settore dell’oftalmologia

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Clessidra nell’acquisizione dell’80% di Arredo Plast, società di arredo design di Treviso. L’acquisizione è stata finanziata in parte con fondi messi a disposizione da un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., Banca Popolare FriulAdria S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca S.p.A., IKB Deutsche Industriebank AG – Sede di Milano, UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch, che hanno dotato le società del gruppo Arredo Plast anche delle risorse necessarie a rifinanziare il debito del gruppo e sostenere esigenze connesse alla propria operatività aziendale

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo Clessidra nell’acquisizione del 90% della maison Roberto Cavalli, quest’ultima assistita dallo Studio legale Bonelli Erede Pappalardo.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Consilium SGR nell’acquisizione, da parte del Fondo Consilium Private Equity Fund III, della maggioranza di Manifattura Riese, uno dei principali operatori nel settore dell’abbigliamento sportswear e degli accessori con il brand Navigare.

Gattai MInoli Agostinelli & Partners ha assistito Cerved Information Solutions nell’acquisizione, attraverso la controllata Cerved Credit Management Group, dell’80% di Recus Spa, società operativa nella gestione di crediti problematici.

La nuova emissione ha rappresento un’estensione del precedente bond da 300 milioni di Euro. Gattai Minoli & Partners è stata advisor legale dell’emittente Teamsystem e dei fondi di private equity HG e Bain Capital nell’ampliamento per 130 milioni di Euro del bond già collocato con successo sul mercato da 300 milioni di Euro.

Oggi Cerved Information Solutions S.p.A., holding direzionale al vertice del Gruppo Cerved, ha presentato la domanda di ammissione a quotazione delle azioni a Borsa Italiana.