Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale del Milan nell’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili
Associazione Calcio Milan S.p.A. ha completato l’operazione di riorganizzazione del proprio indebitamento finanziario, avviata in concomitanza con il noto closing dell’acquisizione della società medesima celebratosi lo scorso 13 aprile 2017, attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack S.à .r.l. (a sua volta riconducibile ai fondi Elliott e Blue Skye).
In particolare, un primo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 1” per un importo pari a circa 77 milioni di euro è stato finalizzato a rifinanziare pregressa esposizione debitoria dell’emittente, mentre un secondo prestito denominato “Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 -2018 – Serie 2” per un importo fino a circa 54 milioni di euro ha finalità principale di finanziare la campagna investimenti dell’emittente sul mercato calcistico.
Associazione Calcio Milan S.p.A. è stata assistita per tutti gli aspetti dell’operazione dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di structured finance da un team composto dall’equity partner Emanuela Campari Bernacchi, dal senior associate Valentina Lattanzi e dagli associates Salvatore Graziadei e Allegra Arvalli; per quanto riguarda gli aspetti di banking & finance da un team composto dal name partner Riccardo Agostinelli, dal senior associate Daniele Migliarucci e dagli associates Giorgia Gentilini e Mattia Valdinoci; per quanto riguarda gli aspetti tax, dall’equity partner Cristiano Garbarini e dall’associate Alban Zaimaj.
Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto da Roberto Cappelli, Andrea Aiello, Andrea Gritti, Federico Ferrari e Alessandro Antoniozzi ha fornito all’emittente assistenza societaria nell’operazione, nel contesto dell’assistenza generale continuativa fornita ad AC Milan.
Project Redblack S.à .rl. è stata assistita dallo studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, con un team composto da Alfredo Craca, Giulio Gomitoni, Lea Lidia Lavitola e Gioia Stendardo e, per gli aspetti fiscali, da F&C – Studio legale tributario, con il partner Francesco Fabbiani ed un team composto dal partner Raffaele Caccavo e l’associate Stefania Romano.