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Silvia D’Alberti e Emanuela Campari Bernacchi tra le 30 professioniste protagoniste del mercato secondo MAG

Silvia D’Alberti e Emanuela Campari Bernacchi sono state indicate da LegalCommunity.it tra le 30 avvocate in Italia che hanno saputo distinguersi come esempio di capacità di gestione del business, di creazione e valorizzazione del team di lavoro nonché per l’impegno profuso - insieme alle socie dello Studio Laura Ortali e Licia Garotti - in ambito diversity.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Cellular Italia e L Catterton nell’operazione di finanziamento

Cellular Italia S.p.A., portfolio company di L Catterton e leader europeo nel settore della produzione di accessori per smartphones e tablet, ha concluso un’operazione di finanziamento a supporto della realizzazione del piano di investimenti di gruppo, in linea con la propria strategia di crescita internazionale e di sviluppo delle performances aziendali.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Cerved nell’estensione della partnership industriale con BHW Bausparkasse

In data odierna BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana , con sede a Bolzano, dell’omonimo gruppo bancario tedesco BHW Bausparkasse AG parte del Gruppo bancario tedesco Deutsche Postbank AG, e Cerved Credit Management Group, controllata indiretta di Cerved Information Solutions S.p.A. – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – hanno finalizzato un accordo per estendere la partnership industriale di lungo termine per la gestione dei crediti deteriorati anche ad attività amministrative e di supporto sul portafoglio di crediti in bonis, sub performing e non performing per circa 1,5 miliardi di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Gianni, Origoni, Grippo & Cappelli in un Contratto di Cessione revolving di portafogli Npls.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions S.p.A, quale acquirente, e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Unicredit S.p.A, quale cedente, nella sottoscrizione di un contratto di cessione revolving avente ad oggetto portafogli di crediti in sofferenza derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con Quadrivio e Tenax nel bond del Gruppo CVG.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i fondi gestiti da Quadrivio e Tenax quali sottoscrittori di due prestiti obbligazionari non convertibili - quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna - emessi da Bravoeco Due nell’operazione di acquisizione del Gruppo CVG da parte della famiglia Berni Gamberini.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale del Milan nell’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili

Associazione Calcio Milan S.p.A. ha completato l’operazione di riorganizzazione del proprio indebitamento finanziario, avviata in concomitanza con il noto closing dell’acquisizione della società medesima celebratosi lo scorso 13 aprile 2017, attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack S.à .r.l.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e BonelliErede nella cessione da Unicredit Leasing a MBCredit Solutions di un portafoglio di NPL del valore nominale di circa 500 milioni di Euro

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisizione da Unicredit Leasing - assistita da BonelliErede - di un portafoglio di esposizioni creditizie residuali derivanti da contratti di leasing risolti e non garantiti, del valore nominale complessivo di circa 500 milioni di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale del Gruppo Cerved nell’accordo con Barclays Bank PLC per la gestione di un portafoglio mutui

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è advisor legale di Cerved Credit Management Group nella finalizzazione di un accordo con Barclays Bank PLC per affidare, in esclusiva al Gruppo Cerved, il coordinamento dei servizi di gestione del portafoglio di mutui per un valore di circa 11,4 miliardi di Euro, a partire da giugno 2017.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di un pool di banche nel finanziamento a IMR Automotive

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito le banche del pool (composto da Banca IMI, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Cariparma Crédit Agricole e Banca del Mezzogiorno) nel finanziamento a favore di IMR Automotive S.p.A., operante nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l'industria dell'auto di lusso e dei camion, per l’acquisizione dell'81,25% di IndustrialeSud S.p.A., società italiana attiva nella produzione di interni auto.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Banca Farmafactoring S.p.A. nel collocamento istituzionale delle azioni ordinarie e nell’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è Advisor legale italiano di Banca Farmafactoring nell’operazione di collocamento istituzionale delle azioni ordinarie e nell’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Autodistribution nell’acquisizione di tre dei maggiori distributori di autoricambi in Italia, le società OVAM, Top Car e Ricauto.

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il gruppo facente capo alla società di diritto francese Autodistribution, controllata da Bain Capital e operativa nel settore della distribuzione degli autoricambi, nell’acquisizione di tre dei maggiori distributori di autoricambi in Italia, le società OVAM, Top Car e Ricauto, assistite dallo studio tributario e legale Lo Maglio Colnago Giacosa Magnoni e dallo studio TS Commercialisti Associati.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di 21 Investimenti nell’acquisizione della maggioranza del Gruppo Gianni Chiarini

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato Advisor legale di 21 Investimenti nell’acquisizione, da parte del fondo “21 Investimenti III”, gestito da 21 Investimenti SGR, di una partecipazione di controllo del Gruppo Gianni Chiarini , attivo nel design, creazione e distribuzione di borse e accessori di qualità a marchio Gianni Chiarini e GUM.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Crédit Agricole nella prima operazione di smobilizzo di magazzino alimentare

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi e dalla senior associate Valentina Lattanzi, ha assistito, come transaction counsel, Crédit Agricole Cariparma S.p.A. nella costituzione del primo veicolo food del colosso bancario francese per l'acquisto e valorizzazione di magazzini nel settore enologico e agroalimentare prodotti da eccellenze italiane

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor dell’operazione di finanziamento di Ambrosi, azienda leader in Italia e all’estero nel segmento premium dei formaggi tradizionali italiani

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha agito quale consulente legale dell’operazione di finanziamento a favore di Ambrosi, azienda bresciana leader in Italia e all'estero nel segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali italiani (tra cui Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP), organizzata da Banca Akros (Gruppo Banco BPM) con la partecipazione di SACE (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e la collaborazione del Consorzio per la Tutela del Grana Padano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor di Banco di Desio e Banca Popolare di Spoleto nella cessione a Creditech di circa 150 milioni di euro di crediti non performing

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi dall’associate Andrea Mangini, ha assistito, Banco di Desio e della Brianza (“Banco Desio”) e Banca Popolare di Spoleto nella cessione a Creditech SpA

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale di Credimi, la prima piattaforma digitale per il finanziamento istantaneo delle fatture

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi e dall’associate Salvatore Graziadei, ha assistito dal punto di vista legale agendo come transactional counsel Credimi nella prima operazione di cartolarizzazione sul mercato italiano in ambito Fintech

Cristiano Garbarini entra, con la qualifica di Partner, nel Dipartimento Tax dello Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners

Prosegue quindi il processo di crescita dello Studio con l’ingresso dell’avvocato Cristiano Garbarini, professionista di grande esperienza con una forte focalizzazione sulle tematiche della tassazione su operazioni, anche internazionali, di Private Equity, M&A, Banking e Finance. Con una laurea con lode in legge all’Università di Genova e un successivo PHD in International Tax Law, Garbarini, dopo alcune esperienze in Studi legali italiani e internazionali, è stato dal 2002 nello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati di cui è Partner dal 2012.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor legale di Dedalus Holding Spa (Fondo Ardian) nell’emissione di un prestito obbligazionario quotato sul terzo mercato di Vienna.

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partner ha assisitito Dedalus Holding S.p.A., portfolio company del Fondo Ardian LBO Fund VI, la cui controllata Dedalus S.p.A. è leader nazionale nel software sanitario, nell’operazione di emissione di un prestito obbligazionario quotato sul terzo mercato di Vienna di Euro 72.000.000.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor legale di UBI Banca nella cessione dell’immobile di Via Moscova 33 a Milano

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Piero Albertario e dall’Associate Nicola Martegani, ha assistito UBI Banca nell’operazione di cessione dell’immobile di via Moscova 33 (ex sede della Banca Popolare Commercio e Industria) a Sericom Investment Fund gestito da Svills Investment Management Sgr

Sergio Fulco, partner di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ottiene dal Tribunale di Modena l’omologazione della procedura di concordato preventivo in continuità per BBS.

Sergio Fulco, partner dello Studio Gattai, Minoli, Agostinelli, insieme all’associate Matteo Mengoni, unitamente al Prof. Sido Bonfatti, ha assistito con successo BBS, azienda storica del modenese e attiva nel settore del Party, nell’ottenimento dell’omologazione della procedura di concordato preventivo in continuità cui la società ha fatto ricorso a seguito di una crisi che aveva generato un passivo di oltre 20 milioni di euro.

L’AGCM accetta gli impegni di ButanGas assistita dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners

Silvia D’Alberti, Partner, e Claudia Cattarin, Of Counsel, dello studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, insieme a Matteo Cimenti, legale interno di ButanGas S.p.A., hanno assistito con successo la società nell’istruttoria avviata dall'AGCM lo scorso febbraio per accertare la presunta violazione della normativa posta a tutela del consumatore con riferimento a diversi aspetti del rapporto contrattuale di fornitura di GPL in piccoli serbatoi

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nell’operazione di ridefinizione dei termini del finanziamento di Euro 200 milioni in essere con Calzedonia Holding S.p.A.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il pool di banche composto da UniCredit, Banca IMI, Intesa Sanpaolo, BNL, Banco Popolare e UniCredit Bank AG (quest’ultima operante in qualità di banca agente) nella più ampia ridefinizione dei termini del finanziamento di Euro 200 milioni

Gattai Minoli Agostinelli & Partners: l’Avvocato Emanuela Campari Bernacchi entra nello Studio come Responsabile del nuovo dipartimento di Finanza Strutturata

Prosegue il processo di crescita dello Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners che amplia ulteriormente i servizi offerti alla clientela aprendo il nuovo dipartimento di Finanza Strutturata con l’ingresso di 4 professionisti provenienti da Legance e guidati dall’avvocato Emanuela Campari Bernacchi.

Reedseed Ventures entra nel capitale di Leaf Space con Gattai, Minoli Agostinelli & Partners

RedSeed Ventures , insieme a un pool di investitori privati e istituzionali (tra cui Como Venture, Key Capital e PoliHub), entra nel capitale di Leaf Space la startup lombarda costituita da Jonata Puglia, Michele Messina, Giovanni Pandolfi, Matteo Boiocchi e Caterina Siclari, che si propone di favorire l’accesso allo spazio da parte degli operatori di micro-satelliti. RedSeed Ventures è stata assistita da Gattai, Minoli Agostinelli & Partners con il socio Cataldo Piccarreta e con Maria Pia Palma. I nuovi capitali, per un importo complessivo di un milione di Euro, verranno utilizzati per lanciare sul mercato Leaf Line, il primo servizio di telecomunicazioni interamente dedicato agli operatori di micro-satelliti.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di RINA Spa nell’acquisizione di Edif Group Limited

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di RINA Spa nell’acquisizione di Edif Group Limited. Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stata Advisor legale per gli aspetti di diritto italiano di RINA Spa nella sottoscrizione di un contratto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Edif Group Limited, portfolio company di Phoenix Equity Partners, per 118.5 milioni di sterline.

Italmatch compra Compass Chemical

Gattai Minoli Agostinelli, con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha assistito - per gli aspetti legati al finanziamento - Italmatch Chemicals, società in portafoglio del fondo di private equity Ardian, nell'operazione di acquisizione di Compass Chemical International

Gattai per la nuova governance di Iren

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con Bruno Gattai coadiuvato da Alessandro Dolce, hanno assistito Iren - multiutility quotata alla Borsa Italiana - nella ridefinizione della governance societaria, implementata attraverso talune modifiche allo statuto della società

Ardian finalizza l'acquisizione di F2A da Argos Soditic

Con la comunicazione da parte del Garante Antitrust di non procedere a istruttoria si è conclusa positivamente la cessione della società F2a, azienda italiana attiva nei servizi integrati nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione, dai fondi di investimento gestiti da Argos Soditic alla società di investimento indipendente Ardian.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è il quinto Studio legale in Europa per buyout annunciati nel primo trimestre 2016 secondo le “Private equity league tables” elaborate da Mergermarket.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners è il quinto Studio legale in Europa - primo italiano -secondo le “Private equity league tables” elaborate da Mergermarket per il primo trimestre 2016, davanti a colossi del settore come le magic circle firms UK e i grandi studi americani. Questo dimostra in modo evidente la crescita e il rinnovato interesse degli investitori finanziari per il mercato italiano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Intermediate Capital Group

Gattai Minoli Agostinelli & Partners con i soci Riccardo Agostinelli e Marco Leonardi per la parte finance, e il socio Marco Sandoli per i profili fiscali, ha assistito Intermediate Capital Group plc e gli altri creditori mezzanini nell'exit dall'investimento effettuato nel 2008 nel contesto dell'acquisizione da parte di Investcorp ed Equistone del controllo di N&W Global Vending S.p.A.

Finanziamento Cereal Docks

Assistite dal partner Marco Leonardi e dall’associate Andrea Taurozzi di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, le banche UniCredit, Mediocredito Italiano e Cassa di Risparmio hanno finanziato per 55 milioni di euro Cereal Docks

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor legale di CIR nell’accordo raggiunto tra CIR e F2i per l’acquisto del 46,7% di KOS da Ardian.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. nell’accordo raggiunto tra CIR e F2i con Ardian per l’acquisto da quest’ultima per 292 milioni di Euro del 46,7% di KOS, società del gruppo CIR tra i principali operatori nazionali del settore socio – sanitario.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: oltre alla crescita esterna negli altri settori, due promozioni interne nel dipartimento Corporate dello Studio. Gerardo Gabrielli promosso a Socio full equity e Alessandro Dolce nominato Socio junior.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners procede nel percorso di crescita e valorizzazione dei propri professionisti confermando come la strategia di sviluppo dello Studio avviene sia per linee esterne sia per linee interne.In questo contesto, l’Assemblea dei Soci ha deliberato la promozione di Gerardo Gabrielli da socio junior a socio full equity e ha nominato Alessandro Dolce socio junior.

Silvia D’Alberti entra nello studio come Socio Equity, Responsabile del nuovo Dipartimento Antitrust.

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Silvia D’Alberti guiderà un team che avrà sede a Roma, di cui faranno parte anche professionisti di elevata seniority come Fabiana Campopiano e Claudia Cattarin, che hanno lavorato con Silvia nella sua precedente esperienza professionale. Il nuovo dipartimento Antitrust si aggiunge a quello Tax, guidato da Eugenio Romita, Labour, guidato da Lorenzo Cairo e IP/IT, guidato da Licia Garotti, che lo studio ha recentemente costituito per rafforzare e completare la gamma di servizi legali offerti in modo integrato ai propri clienti.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Bauer nell’operazione di ristrutturazione e rifinanziamento del debito della Bauer S.p.A.

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Bauer, prestigioso gruppo nel settore dell’hospitality e Blue Skye Investment Group (“Blue Skye”) gruppo d’investimento specializzato nel settore del restructuring e special opportunity lending, hanno completato con successo la ristrutturazione della attuale esposizione finanziaria della stessa Bauer di circa €110mm tramite l’acquisto, riscadenziamento e successivo rifinanziamento attraverso un’emissione obbligazionaria senior secured a 4 anni.

Quadrivio acquista la maggioranza di Somacis : gli advisor

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Nell'operazione Accinni Cartolano, Alkemy, Ernst & Young, Gattai Minoli Agostinelli, Pwc, Russo De Rosa, Stlex Accinni Cartolano, Russo de Rosa (per i profili fiscali), Pwc (per la due diligence) e Alkemy (per la valutazione del business) hanno assistito Quadrivio nell'acquisizione della maggioranza del gruppo Somacis, operante nella produzione di circuiti stampati ad alta tecnologia destinati ai settori aerospaziale, medicale e delle infrastrutture.

Con Edison nell’idroelettrico per l'acquisizione di 90 MW in Friuli Venezia Giulia (Cellina) e la cessione delle proprie partecipazioni di Hydros e SelEdison in Alto Adige

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Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Edison nella serie di operazioni fra loro collegate finalizzate (a) al trasferimento da parte di Edison ad Alperia delle partecipazioni di titolarità di Edison nelle società Hydros e SelEdison site in provincia di Bolzano e, contestualmente, (b) al trasferimento da parte di Alperia a Edison della partecipazione di titolarità di Alperia nella società Cellina Energy, assegnataria degli impianti idroelettrici per circa 90MW di potenza istallata, costituenti il c.d. “Nucleo di Udine” già di titolarità di Edipower, per effetto della scissione parziale non proporzionale di quest’ultima

Studio dell’anno secondo Top Legal

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Gattai Minoli Agostinelli è lo studio dell'anno 2015. Il primo studio notarile a essere premiato ai TopLegal Awards è Ganelli Insabella Nella cornice degli East End Studios e alla presenza di oltre 600 professionisti sono stati premiati i vincitori della IX Edizione dei TopLegal Awards

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nel passaggio di Irca ad Ardian

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Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con i soci Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi e gli associates Daniele Migliarucci e Silvia Romano hanno assistito Ardian France S.A. nella strutturazione e negoziazione del contratto di finanziamento per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Essenze Italiane, società controllante di Irca, operatore italiano attivo nella produzione e vendita di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria e alla panificazione.

Advisor di Clessidra nell’acquisizione dell’80% di Arredo Plast

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Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Clessidra nell’acquisizione dell’80% di Arredo Plast, società di arredo design di Treviso. L’acquisizione è stata finanziata in parte con fondi messi a disposizione da un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., Banca Popolare FriulAdria S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca S.p.A., IKB Deutsche Industriebank AG – Sede di Milano, UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch, che hanno dotato le società del gruppo Arredo Plast anche delle risorse necessarie a rifinanziare il debito del gruppo e sostenere esigenze connesse alla propria operatività aziendale

Advisor di Mittel S.p.A. nell’operazione di fusione tra Sorin Spa e Cyberonics Inc.

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Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Mittel S.p.A. con riferimento agli accordi relativi al supporto all’annunciata operazione di fusione tra Sorin S.p.A. e Cyberonics Inc., società attiva nella produzione di dispositivi medici negli Stati Uniti e specializzata nel campo della neuromodulazione. L’operazione darà vita ad un nuovo leader globale nelle tecnologie medicali.

Con Cerved Technologies e CVC nell’emissione obbligazionaria High Yield da €780 milioni finalizzata all’acquisizione di Cerved Group

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Cerved Technologies S.p.A., società dei fondi CVC, ha lanciato un’emissione obbligazionaria high yield da €780 milioni totali suddivisi in €300 milioni di obbligazioni a tasso fisso con scadenza nel 2020, €250 milioni di obbligazioni a tasso variabile con scadenza nel 2019 e €230 milioni di obbligazioni subordinate con scadenza nel 2021. L’emissione benchmark è funzionale a finanziare l’acquisizione da parte di CVC Capital Partners tramite Cerved Technologies S.p.A. di Cerved Holdings S.p.A., gruppo leader in Italia nel campo della Business Information.