News Diritto Bancario e Finance

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Ardian per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione di acquisizione di Neopharmed Gentili

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il fondo di private equity Ardian in relazione agli aspetti legati al finanziamento dell’operazione di acquisizione della maggioranza del gruppo Neopharmed Gentili, attivo nel settore farmaceutico, da Mediolanum Farmaceutici.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale delle banche nel finanziamento dell’operazione di acquisizione del 62% di Farmacrimi

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Banca IMI, UniCredit e UBI Banca quali arranger e banche finanziatrici del finanziamento per l’acquisizione da parte di F2i del 62% di Farmacrimi, gruppo italiano a cui fanno capo 12 farmacie e 14 parafarmacie oltre ad un sistema di logistica e distribuzione.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Italmobiliare e delle banche finanziatrici nell’operazione di acquisizione della divisione GPL del Gruppo Lampogas da arte di Autogas

Il Gruppo Autogas, post acquisizione, diventerà tra i leader sul mercato italiano nella distribuzione di GPL con un fatturato complessivo di circa mezzo miliardo.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor delle banche nel finanziamento SyderAlloys Italia

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai partners Lorenzo Vernetti e Andrea Taurozzi, dall’associate Marcello Legrottaglie e dal trainee Jacopo Bennardi, ha assistito Banca IMI S.p.A., in qualità di Banca Agente, e le banche finanziatrici Intesa Sanpaolo e MPS Capital Services Banca per le Imprese nell’erogazione a SiderAlloys Italia di un finanziamento bancario a medio termine dedicato a supportare il revamping e la ripresa della produzione del complesso industriale “ex Alcoa” di Portovesme.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale di UniCredit nel finanziamento dell’acquisizione di Saba

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal partner Marco Leonardi e da Jacopo Bennardi, ha assistito UniCredit nel finanziamento dell’acquisizione di Saba, brand italiano di arredamento di fascia alta fondato a Padova nel 1987, da parte di Italian Design Brands, polo del design italiano nel settore dell'arredamento, costituito da poco più di tre anni da Private Equity Partners.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale delle banche finanziatrici nell’ingresso di FAI e Tönnies nel capitale di Sinfo One

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Crédit Agricole Cariparma e Iccrea Banca Impresa nel finanziamento per l’ingresso del Fondo Agroalimentare Italiano e Tönnies International Holding GmbH nel capitale di Sinfo One S.p.A., società leader nella progettazione e sviluppo di sistemi informatici innovativi per il mondo manifatturiero, in particolare nel comparto del food processing.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e Crédit Agricole CIB nell’emissione high yield per l’acquisizione di Italmatch da parte di Bain Capital

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators Goldman Sachs, BNP Paribas, Citigroup e Crédit Agricole CIB nel collocamento da parte di Fire (BC) Bidco, società indirettamente controllata da Bain Capital, di un prestito obbligazionario high yield di complessivi €410 milioni con scadenza nel 2024, funzionale all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A., azienda italiana leader globale nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale nella prima cartolarizzazione del gruppo Axactor

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi, dal senior associate Salvatore Graziadei e dall’associate Mattia Valdinoci, ha agito come transaction counsel per tutti gli aspetti legali relativi alla prima operazione di cartolarizzazione del gruppo Axactor, leader a livello europeo nella gestione e nel monitoraggio dei crediti.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di MB Credit Solutions nell’acquisizione di quattro portafogli di crediti deteriorati per 665.3 milioni di Euro

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal socio responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi e dal Senior Associate Salvatore Graziadei ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisizione di quattro portafogli di crediti deteriorati chirografari per un totale di 665,3 milioni di euro corrispondenti a quasi 40.000 posizioni.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nel rifinanziamento di Rina

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dai partner Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi e dagli associate Silvia Romano e Cristina Cupolo, ha assistito il gruppo Rina, leader nei settori energy, marine, transport & infrastructure, nell’operazione di rifinanziamento del debito di complessivi 150 milioni di euro

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Campari Bernacchi, Garotti e Lattanzi nel Comitato Scientifico per la Blockchain della Repubblica di San Marino

Su invito di San Marino Innovation, Emanuela Campari Bernacchi, Licia Garotti e Valentina Lattanzi, Partners e fondatrici della Taskforce Fintech dello Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, sono entrate a fare parte del Gruppo Tecnico del Comitato Scientifico dedicato alla blockchain della Repubblica di San Marino.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di F2a nel finanziamento a medio lungo termine

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Gaetano Carrello e dall’associate Federico Tropeano, ha assistito F2a in un’operazione di finanziamento per cassa a medio-lungo termine da parte di un pool di banche.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Cartiera dell’Adda nell’acquisizione dell’80% di Industria Cartaria Pieretti

È stata perfezionata in data odierna l’operazione di acquisizione da parte di Cartiera dell’Adda S.r.l. di una partecipazione pari all’80% di Industria Cartaria Pieretti S.p.A., storica azienda lucchese nel segmento cartario. Dall’integrazione delle due società nascerà un gruppo destinato a diventare primario player europeo nel settore della produzione e commercializzazione del cartone e prodotti cartotecnici.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor dell’azionista di minoranza di Pancioc nell’ingresso di nuovi investitori privati nel capitale della società

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con i partner Gerardo Gabrielli e Andrea Taurozzi e gli associate Andrea Mossa e Jacopo Ceccherini ha assisitito l’azionista di minoranza di Pancioc S.p.A., società attiva nella gestione della catena di lunch bar tavola fredda a marchio Panini Durini, nell’ingresso nel suo capitale da parte di investitori privati.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale per l’acquisizione da parte di Ardian di una quota di maggioranza in Corob Spa.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, nella sottoscrizione di un accordo con Wise SGR, assistita da BonelliErede, per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Corob SpA, operatore leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e la dispensazione nell'industria chimica, delle vernici, dei rivestimenti e degli inchiostri.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di 21 Investimenti nell’acquisizione di Carton Pack.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il socio Stefano Catenacci e gli associate Michele Ventura e Maria Persichetti, per l'attività M&A, e il socio Gaetano Carrello e l'associate Marcello Legrottaglie, per l'attività relativa al finanziamento bancario, ha assistito 21 Investimenti nell’ambito dell’operazione che la porterà ad acquisire il controllo di Carton Pack, società leader nel packaging ortofrutticolo con sede a Rutigliano (Bari).

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con le banche finanziatrici nell’operazione di finanziamento di euro 210 milioni a favore di Arexpo

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Intesa SanPaolo, Banco BPM, MPS Capital Services, Popolare di Sondrio e Banca IMI nel finanziamento da euro 210 milioni a favore di Arexpo, la società guidata da Giuseppe Bonomi e partecipata in via principale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da Regione Lombardia e dal Comune di Milano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di UniCredit nel finanziamento al Gruppo Peretti

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Marco Leonardi e dall’Associate Giorgia Gentilini, ha assistito UniCredit nel finanziamento al Gruppo Peretti per l’acquisizione del 100% di Conceria Miura.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di MB Credit Solutions nell’acquisizione da Unicredit di un portafoglio di crediti in sofferenza per 124 milioni di Euro.

Lo Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MB Credit Solutions nell’acquisizione da UniCredit, assistita dallo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario a clientela del segmento consumer per un valore nominale di circa 124 milioni di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale del ceto bancario per l’accordo di risanamento di Brevi Srl.

Brevi S.r.l., primario operatore italiano, attivo sia in Italia che all’estero, nel settore della prima infanzia, ha raggiunto un’intesa con il proprio ceto creditorio bancario finalizzata a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria della società medesima.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di Azimut nell’acquisto del ramo d’azienda di Sofia SGR

Per effetto dell’operazione, Azimut SGR subentra nella gestione, tra l’altro, di quattro fondi comuni di investimento precedentemente gestiti da Sofia SGR e incrementa la propria rete con 40 consulenti finanziari, ai quali al giorno precedente il closing erano riconducibili assets under management pari a circa 950 milioni di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners premiato come Studio dell’anno nella categoria Food & Drink degli Industry Awards di TopLegal

I Partners che hanno seguito le operazioni nel settore Food & Drink sono Emanuela Campari Bernacchi, Sebastiano Cassani e Valentina Lattanzi.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: pubblicati i ranking “The Legal 500 2018” che vedono presenti 21 professionisti dello Studio

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: pubblicati i ranking “The Legal 500 2018” che vedono presenti 21 professionisti dello Studio. È stata pubblicata “The Legal 500 2018” che vede ben 21 professionisti dello Studio segnalati nei ranking di 8 differenti aree di competenza a conferma dell’esperienza e qualità delle risorse nei diversi settori di consulenza.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners crea una Taskforce sul Fintech

All’interno degli Intellectual Property Meetings è stata organizzata per il prossimo 19 aprile 2018 una tavola rotonda sul tema “Smart Contract e ICO: la blockchain oltre il bitcoin” che vedrà la partecipazione, oltre ai professionisti dello Studio, di Ignazio Rocco di Torrepadula, Amministratore Delegato di Credimi Spa, Gian Luca Comandini, Co-Founder di Assobit, Marta Ghiglioni, FinTech Strategist, Marco Bassini dell’Università Bocconi, Federico Panisi dell’Università di Brescia, Matteo Masserdotti, Founder e CEO di Two Hundred e Massimo Chiriatti, Client Technical Manager di IBM Italia.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di Gotha Cosmetics nel rifinanziamento.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Gotha Cosmetics, portfolio company del Fondo Capvis, leader di mercato nello sviluppo e nella produzione di prodotti cosmetici, nel rifinanziamento concesso da Banco BPM, Crédit Agricole, UBI, MPS Capital Services, Banca IFIS e Credito Valtellinese.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor nell’emissione high-yield di TeamSystem

TeamSystem, una portfolio company del fondo Hellman & Friedman, ha concluso con successo l'emissione high-yield di un bond senior secured a tasso variabile da 550 milioni con scadenza 2023 e di un bond senior secured a tasso variabile da 200 milioni con scadenza 2025.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Italmobiliare nell’acquisizione del 60% de L’Aromatika

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Italmobiliare nell’acquisizione del 60% de L’Aromatika, società operante nella torrefazione di caffè e nella produzione e commercializzazione di caffè in grani e in formato monoporzionato in cialde e capsule a marchio Caffè Borbone.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor per la cessione di Ceme da Investcorp ad Investindustrial

Si è perfezionata la cessione da parte di Investcorp di Ceme, società produttrice di pompe e valvole industriali fondata nel 1974, a favore di Investindustrial.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di UniCredit nel finanziamento dell’acquisizione di Davide Groppi

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners con un team composto dal Partner Marco Leonardi e dall’Associate Giorgia Gentilini ha assistito UniCredit nell’operazione di finanziamento per l’acquisizione di Davide Groppi

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di Deutsche Bank e Iccrea BancaImpresa, joint mandated lead arrangers e sottoscrittori del debt financing a supporto di Prisma Group

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners con un team composto dal partner Marco Leonardi e gli associate Marcello Legrottaglie e Giorgia Gentilini, ha agito come consulente legale degli istituti di credito Deutsche Bank e Iccrea BancaImpresa, joint mandated lead arrangers e sottoscrittori del debt financing a supporto delle attuali e future necessità di Prisma Group acquisita da Eisvogel Group AG, holding di investimento indipendente con sedi a Londra e Zurigo specializzata in investimenti nel settore industriale.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nomina tre nuovi Equity Partners, Federico Bal, Valentina Lattanzi e Andrea Taurozzi

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners prosegue nel processo di crescita e di valorizzazione delle risorse interne con la nomina di tre nuovi Equity Partners, Federico Bal, Valentina Lattanzi e Andrea Taurozzi.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners deal counsel nel finanziamento da 55 milioni di Euro di Unicredit a Vicenzi

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Marco Leonardi e da Silvia Romano, ha curato tutti gli aspetti legali dell’operazione di finanziamento da 55 milioni di Euro da parte di UniCredit a Vicenzi Spa, storico marchio del Made in Italy operante nel settore dolciario.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nella cessione di Monviso S.r.l. da PM & Partners a Cerea Partenaire

PM & Partners SGR annuncia la cessione di Monviso S.r.l., società tra i leader nel settore dei prodotti alimentari sostitutivi del pane, che hanno caratteristiche gourmet e salutistiche/funzionali.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor delle banche nel finanziamento a medio – lungo termine di Candy Hoover Group S.r.l. e Candy S.p.a..

Candy Hoover Group S.r.l. e Candy S.p.A., leader a livello internazionale nella produzione di grandi elettrodomestici, hanno sottoscritto, in qualità di beneficiari, un contratto di finanziamento a medio-lungo termine dell’importo complessivo di Euro 120.000.000 con gli istituti di credito Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor della Famiglia Antolotti nell’acquisizione della partecipazione residua di minoranza in Turbocoating Spa

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito la Famiglia Antolotti nell’acquisizione, per il tramite delle holding Luglio 2012 S.r.l. e Agosto 2017 S.r.l., della partecipazione di minoranza detenuta dai fondi di investimento Neuberger Berman AIFM Limited, Winch Italy Holdings 2 S.A. e Winch Italia SICAF S.p.A. (entità giuridiche riconducibili a Edmond de Rothschild Investment Partners) nel capitale sociale di Turbocoating S.p.A..

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Freshfields nella cessione di un portafoglio PMI di 450 milioni di Euro da parte di UniCredit

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Freshfields Bruckhaus Deringer sono gli studi coinvolti nella cessione di un portafoglio PMI di crediti in sofferenza “unsecured” del valore di circa 450 milioni di Euro a MBCredit Solutions (gruppo Mediobanca). L’operazione si colloca nel contesto del piano di riduzione delle esposizioni in sofferenza da parte di UniCredit.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Riccardo Agostinelli e Silvia D’Alberti premiati con i TopLegal Awards 2017

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha ricevuto due Awards nella serata dei TopLegal Awards 2017 tenutasi a Milano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di MBCredit Solutions nell’acquisizione da Intesa Sanpaolo di 600 milioni di Euro di crediti non performanti

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con il Partner Emanuela Campari Bernacchi e la senior associate Valentina Lattanzi ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisto - da Intesa Sanpaolo - del portafoglio Sherazade, composto da crediti non-performing unsecured del valore nominale di circa 600 milioni di Euro

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Credimi nella ristrutturazione della cartolarizzazione Fintech

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi (equity partner) e da Salvatore Graziadei e Giacomo Muratore, ha assistito Credimi nella ristrutturazione dell’operazione di cartolarizzazione Fintech realizzata mediante lo special purpose vehicle Lumen SPV s.r.l. (ex Merlino Securitisation s.r.l.) nel dicembre 2016.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nel rifinanziamento da 230 milioni di Euro di MD S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha prestato assistenza nell’ambito del rifinanziamento da €230 milioni di MD S.p.A., uno dei principali player nella grande distribuzione in Italia.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale nella riorganizzazione del Gruppo Metecno

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor degli investitori e di Metecno nel contesto di una complessiva riorganizzazione del Gruppo, attivo – tra l’altro – nel settore della progettazione, fabbricazione e commercializzazione di pannelli metallici coibentati prefabbricati per l’edilizia industriale e civile.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di UniCredit nell’operazione di finanziamento per l’acquisizione di Cenacchi.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito UniCredit nell’operazione di finanziamento per l’acquisizione da parte del gruppo Investindesign - Italian Design Brands di Cenacchi International, società specializzata nella produzione e commercializzazione di mobili da arredamento di alta gamma

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor dei sottoscrittori del prestito obbligazionario Limacorporate

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale del pool di sottoscrittori, guidati da Goldman Sachs International e Ubs Limited, del prestito obbligazionario high yield di 275 milioni di Euro emesso da Limacorporate, multinazionale italiana attiva nel settore ortopedico e medicale, controllata dal fondo di private equity svedese Eqt.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Pedersoli Studio Legale nell'acquisizione della partecipazione del 49% di Giochi Preziosi detenuta da Ocean Gold Global

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il Gruppo Preziosi nell’acquisto della partecipazione del 49% di Giochi Preziosi detenuta da Ocean Gold Global.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Stirling Square nell’investimento in Isoclima

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dai soci Marco Leonardi ed Emanuela Campari Bernacchi e dagli associate Salvatore Graziadei, Giacomo Muratore e Giorgia Gentilini, ha assistito Stirling Square Capital Partners, fondo di private equity attivo prevalentemente nel mid-market, nell’investimento in Isoclima Group

Silvia D’Alberti e Emanuela Campari Bernacchi tra le 30 professioniste protagoniste del mercato secondo MAG

Silvia D’Alberti e Emanuela Campari Bernacchi sono state indicate da LegalCommunity.it tra le 30 avvocate in Italia che hanno saputo distinguersi come esempio di capacità di gestione del business, di creazione e valorizzazione del team di lavoro nonché per l’impegno profuso - insieme alle socie dello Studio Laura Ortali e Licia Garotti - in ambito diversity.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Cellular Italia e L Catterton nell’operazione di finanziamento

Cellular Italia S.p.A., portfolio company di L Catterton e leader europeo nel settore della produzione di accessori per smartphones e tablet, ha concluso un’operazione di finanziamento a supporto della realizzazione del piano di investimenti di gruppo, in linea con la propria strategia di crescita internazionale e di sviluppo delle performances aziendali.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Cerved nell’estensione della partnership industriale con BHW Bausparkasse

In data odierna BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana , con sede a Bolzano, dell’omonimo gruppo bancario tedesco BHW Bausparkasse AG parte del Gruppo bancario tedesco Deutsche Postbank AG, e Cerved Credit Management Group, controllata indiretta di Cerved Information Solutions S.p.A. – holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management – hanno finalizzato un accordo per estendere la partnership industriale di lungo termine per la gestione dei crediti deteriorati anche ad attività amministrative e di supporto sul portafoglio di crediti in bonis, sub performing e non performing per circa 1,5 miliardi di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Gianni, Origoni, Grippo & Cappelli in un Contratto di Cessione revolving di portafogli Npls.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions S.p.A, quale acquirente, e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Unicredit S.p.A, quale cedente, nella sottoscrizione di un contratto di cessione revolving avente ad oggetto portafogli di crediti in sofferenza derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con Quadrivio e Tenax nel bond del Gruppo CVG.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito i fondi gestiti da Quadrivio e Tenax quali sottoscrittori di due prestiti obbligazionari non convertibili - quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna - emessi da Bravoeco Due nell’operazione di acquisizione del Gruppo CVG da parte della famiglia Berni Gamberini.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor nell’operazione di rifinanziamento del debito e finanziamento del piano di investimenti di Italmatch Chemicals S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Silvia Romano, ha assistito Italmatch Chemicals S.p.A.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale del Milan nell’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili

Associazione Calcio Milan S.p.A. ha completato l’operazione di riorganizzazione del proprio indebitamento finanziario, avviata in concomitanza con il noto closing dell’acquisizione della società medesima celebratosi lo scorso 13 aprile 2017, attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili quotati sulla piattaforma multilaterale di negoziazione di cui al “Terzo Mercato” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, entrambi interamente collocati presso l’investitore qualificato Project Redblack S.à .r.l.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e BonelliErede nella cessione da Unicredit Leasing a MBCredit Solutions di un portafoglio di NPL del valore nominale di circa 500 milioni di Euro

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisizione da Unicredit Leasing - assistita da BonelliErede - di un portafoglio di esposizioni creditizie residuali derivanti da contratti di leasing risolti e non garantiti, del valore nominale complessivo di circa 500 milioni di Euro.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale del Gruppo Cerved nell’accordo con Barclays Bank PLC per la gestione di un portafoglio mutui

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è advisor legale di Cerved Credit Management Group nella finalizzazione di un accordo con Barclays Bank PLC per affidare, in esclusiva al Gruppo Cerved, il coordinamento dei servizi di gestione del portafoglio di mutui per un valore di circa 11,4 miliardi di Euro, a partire da giugno 2017.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e 5 Lex nel finanziamento dell’acquisizione di AC Milan

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor nel finanziamento di € 303 milioni messo a disposizione dal fondo Elliott per l’acquisizione di AC Milan da parte di Rossoneri (holding controllata da Yonghong Li), il rifinanziamento di parte del debito esistente ed il supporto allo sviluppo del club.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e NCTM nel finanziamento dell’acquisizione di Pinarello.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale di Banca Popolare di Milano e UBI Banca, arranger del finanziamento per l’acquisizione da parte del private equity L Catterton di Pinarello, importante produttore italiano di bici da corsa.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di un pool di banche nel finanziamento a IMR Automotive

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito le banche del pool (composto da Banca IMI, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Cariparma Crédit Agricole e Banca del Mezzogiorno) nel finanziamento a favore di IMR Automotive S.p.A., operante nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l'industria dell'auto di lusso e dei camion, per l’acquisizione dell'81,25% di IndustrialeSud S.p.A., società italiana attiva nella produzione di interni auto.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Stirling Square Capital Partners e Axitea S.p.A.

Axitea S.p.A., azienda leader nel settore della sicurezza privata in Italia, ha ricevuto approvazione da parte della maggioranza dei propri creditori alla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners premiata per l’Innovazione nei Credit Management & Collection Awards

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato premiato nel corso dei Credit Management & Collection Awards con l’Award Innovazione

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di 21 Investimenti nell’acquisizione della maggioranza del Gruppo Gianni Chiarini

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato Advisor legale di 21 Investimenti nell’acquisizione, da parte del fondo “21 Investimenti III”, gestito da 21 Investimenti SGR, di una partecipazione di controllo del Gruppo Gianni Chiarini , attivo nel design, creazione e distribuzione di borse e accessori di qualità a marchio Gianni Chiarini e GUM.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Riccardo Agostinelli premiato come Avvocato dell’anno Finance Restructuring nel corso dei Finance Awards 2017 di LegalCommunity

Riccardo Agostinelli è stato premiato come Avvocato dell’Anno Finance Restructuring nel corso dei Finance Awards 2017 di LegalCommunity che si sono tenuti ieri a Milano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Stirling Square Capital Partners e Jeckerson S.p.A.

Jeckerson S.p.A., che controlla le società JRetail, Jeckerson US e JRetail Sarl, ha ricevuto approvazione dai creditori sulla proposta di concordato in continuità aziendale con l’82,91% di voti favorevoli.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Crédit Agricole nella prima operazione di smobilizzo di magazzino alimentare

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi e dalla senior associate Valentina Lattanzi, ha assistito, come transaction counsel, Crédit Agricole Cariparma S.p.A. nella costituzione del primo veicolo food del colosso bancario francese per l'acquisto e valorizzazione di magazzini nel settore enologico e agroalimentare prodotti da eccellenze italiane

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor dell’operazione di finanziamento di Ambrosi, azienda leader in Italia e all’estero nel segmento premium dei formaggi tradizionali italiani

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha agito quale consulente legale dell’operazione di finanziamento a favore di Ambrosi, azienda bresciana leader in Italia e all'estero nel segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali italiani (tra cui Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP), organizzata da Banca Akros (Gruppo Banco BPM) con la partecipazione di SACE (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e la collaborazione del Consorzio per la Tutela del Grana Padano.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor di Banco di Desio e Banca Popolare di Spoleto nella cessione a Creditech di circa 150 milioni di euro di crediti non performing

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi dall’associate Andrea Mangini, ha assistito, Banco di Desio e della Brianza (“Banco Desio”) e Banca Popolare di Spoleto nella cessione a Creditech SpA

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor legale di Credimi, la prima piattaforma digitale per il finanziamento istantaneo delle fatture

Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi e dall’associate Salvatore Graziadei, ha assistito dal punto di vista legale agendo come transactional counsel Credimi nella prima operazione di cartolarizzazione sul mercato italiano in ambito Fintech

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners: Advisor legale di Dedalus Holding Spa (Fondo Ardian) nell’emissione di un prestito obbligazionario quotato sul terzo mercato di Vienna.

Gattai, Minoli, Agostinelli, Partner ha assisitito Dedalus Holding S.p.A., portfolio company del Fondo Ardian LBO Fund VI, la cui controllata Dedalus S.p.A. è leader nazionale nel software sanitario, nell’operazione di emissione di un prestito obbligazionario quotato sul terzo mercato di Vienna di Euro 72.000.000.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di Banca IMI e Intesa SanPaolo nell’operazione Klopman International

Gattai, Minoli Agostinelli & Partners, con i partners Marco Leonardi e Lorenzo Vernetti e l’associate Marco Ferrante, ha assistito Banca IMI e Intesa SanPaolo, rispettivamente Arranger e Banca Agente e banca finanziatrice del finanziamento concesso per l’acquisizione di Klopman International

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor di un pool di banche nel finanziamento da 240 milioni di Euro del Gruppo Zoppas Industries.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli, con il partner Lorenzo Vernetti, il senior associate Andrea Taurozzi e l'associate Giulia Danesi, ha assistito un pool di banche nell’operazione di finanziamento da 240 milioni di Euro del Gruppo Zoppas Industries.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nell’operazione di ridefinizione dei termini del finanziamento di Euro 200 milioni in essere con Calzedonia Holding S.p.A.

Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito il pool di banche composto da UniCredit, Banca IMI, Intesa Sanpaolo, BNL, Banco Popolare e UniCredit Bank AG (quest’ultima operante in qualità di banca agente) nella più ampia ridefinizione dei termini del finanziamento di Euro 200 milioni

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di RGI SpA nell’acquisizione della società francese Kapia Solutions SAS

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito RGI Spa, società controllata dai fondi di investimento gestiti da Ardian France, nell’acquisizione della società francese Kapia Solutions SAS dagli attuali soci.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners advisor di Capvis nel finanziamento per l’acquisizione di Gotha Cosmetics

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Capvis per gli aspetti legati al finanziamento dell’acquisizione di Gotha Cosmetics

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor delle banche nel finanziamento al Gruppo Campari

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito le banche (Banco Popolare, Intesa SanPaolo e Unicredit) nel finanziamento al Gruppo Campari

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Gianni Origoni Grippo Cappelli nel finanziamento a Maltauro Costruzioni

Il Gruppo Maltauro, primario operatore nelle costruzioni stradali ed autostradali, dei grandi lavori e opere speciali, ha beneficiato di un finanziamento bancario di euro 50.000.000

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor delle banche nel rifinanziamento del debito di Giochi Preziosi

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal Partner Lorenzo Vernetti e dall’Associate Andrea Taurozzi, è stata Advisor legale delle banche nel rifinanziamento del debito di Giochi Preziosi S.p.A.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di RINA Spa nell’acquisizione di Edif Group Limited

Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di RINA Spa nell’acquisizione di Edif Group Limited. Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stata Advisor legale per gli aspetti di diritto italiano di RINA Spa nella sottoscrizione di un contratto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Edif Group Limited, portfolio company di Phoenix Equity Partners, per 118.5 milioni di sterline.

Italmatch compra Compass Chemical

Gattai Minoli Agostinelli, con un team composto dal partner Lorenzo Vernetti e dagli associate Andrea Taurozzi e Silvia Romano, ha assistito - per gli aspetti legati al finanziamento - Italmatch Chemicals, società in portafoglio del fondo di private equity Ardian, nell'operazione di acquisizione di Compass Chemical International

Gruppo MD ottiene 100 milioni di finanziamento per lo sviluppo della rete vendita

Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il gruppo MD con un team composto dal partner Gaetano Carrello e dall'associate Edoardo Pecorario nella sottoscrizione di un finanziamento da 100 milioni di euro, da parte di un pool di banche guidato da Unicredit e composto da BPM, UBI e Banca Popolare dell'Alto Adige, per lo sviluppo della rete vendita

Ardian finalizza l'acquisizione di F2A da Argos Soditic

Con la comunicazione da parte del Garante Antitrust di non procedere a istruttoria si è conclusa positivamente la cessione della società F2a, azienda italiana attiva nei servizi integrati nel campo delle risorse umane e dell’amministrazione, dai fondi di investimento gestiti da Argos Soditic alla società di investimento indipendente Ardian.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Cell Line – L Capital

Gattai Minoli Agostinelli Partners con un team composto da Lorenzo Vernetti, Andrea Taurozzi e Giulia Danesi ha assistito Cellular Italia S.p.a., portfolio company di L Capital, leader europeo nella distribuzione di accessori per telefonia mobile a marchio Cellular Line

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Intermediate Capital Group

Gattai Minoli Agostinelli & Partners con i soci Riccardo Agostinelli e Marco Leonardi per la parte finance, e il socio Marco Sandoli per i profili fiscali, ha assistito Intermediate Capital Group plc e gli altri creditori mezzanini nell'exit dall'investimento effettuato nel 2008 nel contesto dell'acquisizione da parte di Investcorp ed Equistone del controllo di N&W Global Vending S.p.A.

Finanziamento Cereal Docks

Assistite dal partner Marco Leonardi e dall’associate Andrea Taurozzi di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, le banche UniCredit, Mediocredito Italiano e Cassa di Risparmio hanno finanziato per 55 milioni di euro Cereal Docks

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor legale di Bauer nell’operazione di ristrutturazione e rifinanziamento del debito della Bauer S.p.A.

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Bauer, prestigioso gruppo nel settore dell’hospitality e Blue Skye Investment Group (“Blue Skye”) gruppo d’investimento specializzato nel settore del restructuring e special opportunity lending, hanno completato con successo la ristrutturazione della attuale esposizione finanziaria della stessa Bauer di circa €110mm tramite l’acquisto, riscadenziamento e successivo rifinanziamento attraverso un’emissione obbligazionaria senior secured a 4 anni.

Advisor di Investcorp nell’acquisizione del gruppo svedese POC

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Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Investcorp e la controllata Dainese nell’acquisizione del gruppo svedese POC, innovativo produttore di caschi nonché di protezioni e accessori per lo sci e per il ciclismo.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners nel passaggio di Irca ad Ardian

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Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con i soci Lorenzo Vernetti e Marco Leonardi e gli associates Daniele Migliarucci e Silvia Romano hanno assistito Ardian France S.A. nella strutturazione e negoziazione del contratto di finanziamento per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Essenze Italiane, società controllante di Irca, operatore italiano attivo nella produzione e vendita di ingredienti e semilavorati dedicati alla pasticceria e alla panificazione.

Con l'Arcidiocesi di Bologna per la costituzione del Trust Faac

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Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito l’Arcidiocesi di Bologna nell’operazione che ha portato la Curia al 100% del capitale sociale di Faac, azienda bolognese di porte e cancelli automatici, e alla successiva costituzione del Trust Faac

Advisor di Clessidra nell’acquisizione dell’80% di Arredo Plast

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Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Clessidra nell’acquisizione dell’80% di Arredo Plast, società di arredo design di Treviso. L’acquisizione è stata finanziata in parte con fondi messi a disposizione da un pool di banche composto da Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., Banca Popolare FriulAdria S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca S.p.A., IKB Deutsche Industriebank AG – Sede di Milano, UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch, che hanno dotato le società del gruppo Arredo Plast anche delle risorse necessarie a rifinanziare il debito del gruppo e sostenere esigenze connesse alla propria operatività aziendale

Cinque studi per il passaggio di Amp Group da Star Capital ad Ardian

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Il fondo Ardian ha acquisito, assieme al management stesso dell'azienda, il 100% dell'italiana Amp Group, nella produzione e nella commercializzazione di alzacristalli elettrici per auto, dal Star Capital sgr. Guidati dall'amministratore delegato Giovanni de Zio, i manager partecipano con il 5% del capitale.

Con Giochi Preziosi nell’accordo con Ocean Global

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Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Giochi Preziosi nella sistemazione degli accordi con Clessidra e nell’ingresso nell’azionariato di Ocean Global. Lo Studio ha inoltre affiancato la società nella finalizzazione dell’acquisto di Bimbo Store e nell’accordo con Artsana per una newco retail.

Con Goldman Sachs nel rifinanziamento di A.S. Roma

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DLA Piper, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Latham & Watkins e Tonucci & Partners per il rifinanziamento e la riorganizzazione del business media and trademarks di A.S. Roma

Advisor di Investcorp nell’acquisizione di Dainese, storica azienda di abbigliamento tecnico per motociclisti

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Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Investcorp nell’acquisizione di Dainese, azienda leader nella produzione di abbigliamento tecnico di altissima qualità nel mondo del motociclismo e negli altri sport dinamici. L’azienda è stata valutata 130 milioni.

Advisor di Teamsystem nell’emissione del bond da 130 milioni di Euro il cui collocamento si è concluso con successo

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La nuova emissione ha rappresento un’estensione del precedente bond da 300 milioni di Euro. Gattai Minoli & Partners è stata advisor legale dell’emittente Teamsystem e dei fondi di private equity HG e Bain Capital nell’ampliamento per 130 milioni di Euro del bond già collocato con successo sul mercato da 300 milioni di Euro.

Con Jazz Pharmaceutical Plc nell’acquisizione di Gentium Spa

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Gattai Minoli & Partners ha assistito Jazz Pharmaceutical Plc, società farmaceutica irlandese quotata al Nasdaq, nell’importante acquisizione della società italiana Gentium S.p.A., anch’essa quotata al Nasdaq.

Advisor di Teamsystem nell’emissione di un bond da 300 milioni di Euro

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Gattai Minoli & Partners ha assistito TeamSystem nell’emissione di un bond da 300 milioni di Euro. Il team di Gattai Minoli & Partners che ha seguito l’operazione è stato composto dai Partner Cataldo Piccarreta e Gaetano Carrello, dall’Of Counsel Nicolò Harris e dall’Associate Gian Maria Esposito.