Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Advisor nell’emissione high-yield di TeamSystem

TeamSystem, una portfolio company del fondo Hellman & Friedman, ha concluso con successo l’emissione high-yield di un bond senior secured a tasso variabile da 550 milioni con scadenza 2023 e di un bond senior secured a tasso variabile da 200 milioni con scadenza 2025.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito i global coordinators e joint bookrunners Goldman Sachs International, UniCredit, UBS, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley per gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dagli associates Federico Tropeano, Giacomo Muratore, Nicola Martegani e Niccolò Vernillo. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito i global coordinators e i joint bookrunners anche con riferimento agli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’associate Valentina Buzzi nonché le banche uscenti con riferimento ai profili di rimborso dell’indebitamento esistente con il socio Marco Leonardi e l’associate Marcello Legrottaglie.