Gattai Minoli Agostinelli & Partners advisor legale di Bauer nell’operazione di ristrutturazione e rifinanziamento del debito della Bauer S.p.A.

Bauer, prestigioso gruppo nel settore dell’hospitality e Blue Skye Investment Group (“Blue Skye”) gruppo d’investimento specializzato nel settore del restructuring e special opportunity lending, hanno completato con successo la ristrutturazione della attuale esposizione finanziaria della stessa Bauer di circa €110mm tramite l’acquisto, riscadenziamento e successivo rifinanziamento attraverso un’emissione obbligazionaria senior secured a 4 anni. L’emissione obbligazionaria includerà una tranche addizionale di ulteriori € 20 m, finalizzata a finanziare i futuri investimenti e sviluppo della principale struttura alberghiera– il prestigioso Hotel Bauer di Venezia .

Consulente legale di Bauer è stato lo studio legale Gattai Minoli Agostinelli Partners, con un team guidato dal partner Riccardo Agostinelli, coadiuvato da Daniele Migliarucci, Giulia Danesi. Silvia Romano e Federico Michelini per i profili corporate correlati al preliminare di vendita delle Aziende Agricole Bennati.

Francesca Bortolotto Possati di Bauer e Salvatore Cerchione con Gianluca D’avanzo di Blue Skye, hanno completato l’operazione attraverso un accordo di riscadenziamento e rifinanziamento con concessione di nuova finanza attuato nel contesto di un piano di risanamento ex art 67 LF, messo a punto con l’ausilio dell’advisor finanziario Cassiopea, con Marco Forasassi Torresani e Maurizio Capasso.

Il piano prevede, fra altro, la dismissione di “non-core assets”, tra cui le Aziende Agricole Bennati (che sono già oggetto di un contratto preliminare di vendita da eseguirsi nelle prossime settimane) e le proprietà immobiliari della Giudecca ossia il Complesso Palladio e Villa F.

Consulente legale di Blue Skye sono stati lo studio legale 5 Lex, con un team guidato dal partner Alfredo Craca, coadiuvato da Giulio Gomitoni e Lidia Lea Lavitola, e lo studio legale RCC Lex, con un team guidato dal partner Norman Pepe e Fabrizio Occhipinti. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Francesco Fabbiani dello studio legale e tributario F&C.