Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di un pool di banche nel finanziamento a IMR Automotive

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal partner Marco Leonardi e dalle associate Silvia Romano e Giorgia Gentilini, ha assistito le banche del pool (composto da Banca IMI, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Popolare di Milano, Deutsche Bank, Cariparma Crédit Agricole e Banca del Mezzogiorno) nel finanziamento a favore di IMR Automotive S.p.A., operante nello stampaggio di componenti in plastica per esterni per l’industria dell’auto di lusso e dei camion, per l’acquisizione dell’81,25% di IndustrialeSud S.p.A., società italiana attiva nella produzione di interni auto. Il rimanente 18,75% è stato acquistato da Simest, il braccio di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese italiane.
IMR Automotive S.p.A. è stata assistita da Shearman & Sterling e da K Finance, partner italiano di Clairfield International, in qualità di advisor finanziario. Le due diligence contabile, ambientale e di business sono state portate a termine da Kpmg, Roland Berger e Tauw.