Advisor di Teamsystem nell’emissione del bond da 130 milioni di Euro il cui collocamento si è concluso con successo

La nuova emissione ha rappresento un’estensione del precedente bond da 300 milioni di Euro.
Gattai Minoli & Partners è stata advisor legale dell’emittente Teamsystem e dei fondi di private equity HG e Bain Capital nell’ampliamento per 130 milioni di Euro del bond già collocato con successo sul mercato da 300 milioni di Euro.

Con questo ampliamento, funzionale a finanziare l’acquisizione da parte di Teamsystem di 24Ore Software, il bond raggiunge la dimensione complessiva di 430 milioni di Euro divenendo quindi uno degli High Yield Bond più importanti, per importo e liquidità, per il mercato italiano, insieme ai corporate bond emessi da Rhiag, Cerved e Snai.

Con questa operazione lo Studio Gattai Minoli & Partners si conferma uno tra gli studi leader in Italia per numero di emissioni nel settore degli High Yield Corporate Bonds.